11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 캘리포니아 포스터 시티 - 턴스파마슈티컬스(이하 '턴스' 또는 '회사')가 16,250,000주 규모의 보통주를 주당 40.00달러에 공모하기로 결정했다.
이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액으로, 총 수익은 약 650억 달러에 이를 것으로 예상된다.
턴스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,437,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 12월 11일에 마감될 예정이다.모든 증권은 턴스가 발행한다.
제프리, TD 카우엔, 리어링크 파트너스가 이번 공모의 주요 주관사로 활동하며, 미즈호, 시티즌 캐피탈 마켓, 오펜하이머 & 컴퍼니가 공동 주관사로 참여한다.
턴스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구, 임상 시험, 주요 제품 후보의 개발 및 제조에 사용할 계획이다.
또한, TERN-701의 잠재적 상업 출시를 위한 초기 활동 및 운영 자금과 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.
이번 공모와 관련된 증권은 2025년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-292016)에 따라 이루어지며, 해당 등록신청서는 자동으로 효력을 발생한다.공모는 등록신청서의 일부인 보충 설명서 및 동반 설명서에 따라 진행된다.
보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 최종 보충 설명서도 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.
턴스파마슈티컬스는 임상 단계의 종양학 회사로, 기존 치료법의 효능, 안전성 및 편의성을 개선할 수 있는 TERN-701을 포함한 고충격 의약품을 제공하기 위해 알려진 생물학을 재구상하고 있다.턴스는 SEC 보고서에서 확인된 위험 요소를 참조할 것을 권장한다.
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