11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 아테리스가 사이큐이티를 인수하기 위한 합병 및 재조직 계획(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이 계약은 아테리스의 완전 자회사인 카버넷 머저 서브 I, Inc.와 아테리스 보안 LLC, 사이큐이티, 그리고 주주 대표 서비스 LLC가 포함된다.
합병 계약에 따르면, 아테리스는 사이큐이티를 두 단계의 합병 과정을 통해 인수할 예정이다.
첫 번째 단계로 카버넷 머저 서브 I이 사이큐이티와 합병하여 사이큐이티가 존속 법인이 된다.이어서 사이큐이티는 아테리스 보안 LLC와 합병하여 아테리스의 완전 자회사로 남게 된다.합병 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함된다.
합병 대가는 최대 45,000,000달러로, 다음과 같은 구성 요소로 이루어진다: 마감 대가는 현금 13,500,000달러와 아테리스의 보통주 19,500,000달러로, 주당 액면가 0.001달러이다. 발행될 주식 수는 아테리스의 보통주가 마감일 전 30일 동안의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 기준으로 결정된다. 추가 대가는 최대 12,000,000달러로, 사이큐이티가 2026년 회계연도에 특정 예약 목표를 달성할 경우 아테리스의 보통주로 지급된다.
또한, 합병 계약에 따라 사이큐이티의 특정 보유자는 아테리스의 보통주 대신 현금을 받을 예정이다. 합병의 성사는 일반적인 마감 조건에 따라 이루어지며, 사이큐이티의 주주 승인, 합병을 금지하는 법률이나 명령의 부재, 당사자 간의 진술 및 보증의 정확성, 계약의 이행, 사이큐이티에 대한 중대한 불리한 영향의 부재 등이 포함된다.
합병 계약은 아테리스와 사이큐이티 모두에게 일반적인 종료 권리를 포함하고 있다. 이 합병 계약의 요약은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.
2025년 12월 11일, 아테리스의 CFO인 니콜라스 B. 호킨스가 이 보고서에 서명했다.
아테리스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 재무제표를 포함하여, 2025년 11월 30일 종료된 11개월 동안의 재무제표를 준비하고 이를 공개했다.
이 재무제표는 GAAP에 따라 일관되게 작성되었으며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.
현재 아테리스는 14,900,308주 보통주, 1,298,180주 시리즈 시드 우선주, 1,632,613주 시리즈 시드-2 우선주, 7,979,468주 시리즈 A 우선주, 2,194,409주 시리즈 A-1 우선주가 발행되어 있으며, 추가로 10,545,412주가 직원에게 발행될 예정이다.
아테리스는 사이큐이티 인수 후에도 사업을 지속할 계획이며, 2026년까지의 예약 목표 달성을 통해 추가 대가를 지급할 예정이다.현재 아테리스의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 사업 확장을 도모하고 있다.
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