11일 미국 증권거래위원회에 따르면 WSFS파이낸셜이 2025년 12월 11일에 2억 달러 규모의 5.375% 고정-변동 금리 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 2025년 12월 11일부터 2030년 12월 15일까지 연 5.375%의 고정 금리가 적용된다.
이후 2030년 12월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일 전까지는 3개월 기준 금리(Three-Month Term SOFR) 플러스 189 베이시스 포인트의 변동 금리가 적용된다.
WSFS는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 2030년 만기 2.75% 고정-변동 금리 선순위 채권의 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.
WSFS의 재무부장 데이비드 버그는 "이번 거래 조건이 우리 프랜차이즈의 강점과 자본, 유동성 및 신용 프로필을 반영한다"고 말했다.
이번 채권 발행의 공동 주관사는 파이퍼 샌들러, 키프 브루예트 & 우즈, RBC 캐피탈 마켓이다.이 채권은 2023년 6월 23일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.투자자들은 SEC 웹사이트에서 관련된 설명서 및 보충 설명서를 무료로 받을 수 있다.
이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.
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