12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 그리바이오가 총 2,603,331주(이하 '주식')의 보통주, 8,063,336주의 프리펀드 워런트(이하 '프리펀드 워런트'), 10,666,667주의 시리즈 F 워런트(이하 '시리즈 F 워런트')를 포함하는 최선의 노력을 다하는 공모(이하 '공모')를 시작했다.각 주식 또는 프리펀드 워런트는 하나의 시리즈 F 워런트와 함께 판매되었다.
주식과 동반된 시리즈 F 워런트의 결합된 공모가는 0.75달러였으며, 프리펀드 워런트와 동반된 시리즈 F 워런트의 결합된 공모가는 0.7499달러였다.
프리펀드 워런트의 행사가는 주당 0.0001달러로 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료된다.
시리즈 F 워런트의 행사가는 주당 0.75달러로 즉시 행사 가능하며, 2030년 12월 12일에 만료된다.
공모의 순수익은 약 670만 달러로 예상되며, 이는 배치 에이전트의 수수료 및 회사가 부담해야 할 기타 공모 비용을 공제한 후의 금액이다.
회사는 공모로부터의 순수익을 운영 자본, 제품 후보 개발 활동 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 공모의 순수익과 현금 및 현금성 자산이 2026년 4분기까지의 계획된 운영을 지원하기에 충분할 것이라고 믿고 있다.공모는 2025년 12월 12일경에 마감될 예정이다.
공모와 관련하여 회사는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
구매 계약에 따라 회사는 공모 마감일로부터 60일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권의 발행을 발표하거나 계약을 체결하지 않기로 합의했다.
또한, 회사는 공모 마감일로부터 1년 동안 변동 금리 거래와 관련된 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권의 발행을 하지 않기로 합의했다.
구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 마감 조건, 회사 및 구매자의 면책 의무, 증권법에 따른 책임 등이 포함된다.
시리즈 F 워런트 또는 프리펀드 워런트를 행사할 경우, 보유자는 보통주를 4.99% 또는 9.99% 초과하여 보유할 수 없다.
H.C. Wainwright & Co., LLC(이하 '배치 에이전트')와의 계약에 따라, 회사는 공모와 관련하여 배치 에이전트에게 총 수익의 7.0%에 해당하는 현금 수수료, 1.0%의 관리 수수료, 25,000달러의 비계좌 비용 수당, 최대 100,000달러의 법률 비용 및 기타 비용을 상환하기로 합의했다.
또한, 회사는 배치 에이전트에게 746,667주의 보통주를 구매할 수 있는 배치 에이전트 워런트를 발행하기로 합의했다.
배치 에이전트 워런트의 행사가는 주당 0.9375달러로, 2030년 12월 12일에 만료된다.
주식, 프리펀드 워런트, 시리즈 F 워런트는 2025년 12월 8일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 제공되었다.
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