15일 미국 증권거래위원회에 따르면 일렉트로닉아츠가 2025년 9월 28일에 합병 계약을 체결했다.
이 계약은 일렉트로닉아츠, 델라웨어 주의 오크-이글 아콰이어코(Parent), 그리고 오크-이글 머저코(Merger Sub) 간의 합의로, 머저코가 일렉트로닉아츠와 합병하여 일렉트로닉아츠가 Parent의 완전 자회사로 남게 된다.
Parent와 머저코는 공공 투자 기금(PIF)과 실버 레이크 테크놀로지 매니지먼트(Silver Lake) 및 A Fin Management LLC(Affinity)와 관련된 자금에 의해 소유된다.
합병 계약과 관련된 거래에 따라, 일렉트로닉아츠는 2025년 11월 20일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 최종 위임장(Definitive Proxy Statement)을 제출했다.이 문서는 2025년 11월 20일경 주주들에게 발송되었다.
합병 계약 발표 이후, 일렉트로닉아츠의 주주들은 일렉트로닉아츠와 이사회의 개별 구성원들을 상대로 여러 건의 소송을 제기했다.소송의 내용은 최종 위임장에 중요한 정보를 누락했거나 주의 의무를 위반했다는 주장이다.
일렉트로닉아츠는 이러한 주장들이 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 주장하고 있다.
그러나 소송이 합병에 미치는 영향을 최소화하기 위해, 일렉트로닉아츠는 최종 위임장을 보완하기로 결정했다.
일렉트로닉아츠는 법적 책임이나 위법을 인정하지 않으며, 추가적인 공시가 필요하다고 주장하고 있다.최종 위임장에 포함된 '합병 - 특정 재무 예측' 섹션은 다음과 같이 보완되었다.
2026년부터 2031년까지의 재무 예측에 따르면, 순 예약금은 2026년 7,850백만 달러, 2027년 8,250백만 달러, 2028년 10,000백만 달러, 2029년 10,400백만 달러, 2030년 10,820백만 달러, 2031년 11,250백만 달러로 예상된다.
조정된 EBITDA는 2026년 2,759백만 달러, 2027년 3,003백만 달러, 2028년 4,200백만 달러, 2029년 4,060백만 달러, 2030년 4,328백만 달러, 2031년 4,500백만 달러로 예상된다.
또한, 현금 세금은 2026년 (355), 2027년 (387), 2028년 (612), 2029년 (601), 2030년 (651), 2031년 (682)로 예상된다.
감가상각은 2026년 209, 2027년 288, 2028년 300, 2029년 215, 2030년 220, 2031년 230으로 예상된다.
순 운전 자본의 변화는 2026년 29, 2027년 (33), 2028년 (142), 2029년 (33), 2030년 (35), 2031년 (35)로 예상된다.
일렉트로닉아츠는 이러한 예측을 바탕으로 합병의 재무적 이점을 강조하고 있으며, 주주들에게 합병의 필요성을 알리고 있다.현재 일렉트로닉아츠의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더욱 성장할 가능성이 높다.
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