15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 프로타라테라퓨틱스가 총 1,304만 3,479주(이하 '고정주')의 보통주를 공개적으로 발행했다.고정주의 공모가는 주당 5.75달러였다.
이번 공모와 관련하여 회사는 인수인들에게 30일 동안 추가로 195만 6,521주(이하 '옵션주')를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
2025년 12월 11일, 인수인들은 옵션을 전량 행사하기로 결정하고, 2025년 12월 15일에 옵션의 전량 행사에 대한 마감이 이루어졌다.
이번 공모는 2023년 11월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275290)에 따라 진행되었으며, 2023년 11월 14일에 효력이 발생했다.
공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 8,630만 달러로, 인수인 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 TARA-002의 임상 개발 및 기타 임상 프로그램 개발에 사용할 계획이다.또한, 순수익은 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.
이와 관련하여, 회사의 법률 자문인 커크랜드 앤 엘리스 LLP의 의견서가 본 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.이 의견서는 옵션주의 발행 및 판매의 유효성에 관한 것이다.
2025년 12월 15일에 작성된 이 의견서는 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있으며, 등록신청서에 통합된다.
커크랜드 앤 엘리스 LLP는 이 의견서를 미국 증권거래위원회에 부록 5.1로 제출하는 것에 동의하며, 등록신청서의 일부로서의 의견서에 대한 언급에도 동의한다.
이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 한정되며, 외국 또는 주의 증권법에 대해서는 고려하지 않는다.
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