15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 12일(이하 "발효일") 타이슨푸드(이하 "회사")는 코뱅크(ACB)와 대출 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.
이 계약은 2023년 5월 3일에 체결된 기존의 기간 대출 계약을 대체하며, 회사는 발효일 기준으로 2023년 기간 대출 계약에 따른 모든 미지급 대출금과 이자를 상환하고 모든 약정을 종료했다.
2023년 기간 대출 계약은 최대 7억 5천만 달러의 총 약정을 제공했으며, 발효일 기준으로 4억 4천만 달러의 미지급 대출금이 있었다.
대출 계약은 7억 5천만 달러의 총 약정을 가진 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 발효일로부터 3년 후 만료된다.
회사는 회전 신용 시설의 미지급 대출금을 1년, 3년, 5년 또는 7년 후 만기인 트랜치 A, B, C 또는 D의 기간 대출로 전환할 수 있는 선택권(이하 "기간 전환 선택권")을 가질 수 있다.
대출 계약에 따른 대출금의 이자는 회사의 선택에 따라 (a) 기간 SOFR 금리 또는 일일 단순 SOFR 금리에 적용되는 스프레드 또는 (b) 대체 기준 금리에 적용되는 스프레드에 따라 발생하고 지급된다.
회전 대출에 대해서는 사용되지 않은 약정 수수료가 발생하며, 이는 회전 신용 시설의 사용되지 않은 총 약정 금액에 따라 대출자에게 지급된다.
사용되지 않은 약정 수수료와 적용되는 스프레드는 회사의 S&P 또는 무디스의 신용 등급에 따라 결정된다.
대출 계약의 약정은 일반적으로 2023년 기간 대출 계약의 약정과 일치하며, 자회사 부채, 담보, 합병, 통합, 청산 및 해산, 자산 매각 및 회사와 자회사의 사업 변경을 제한하는 부정적 약정을 포함한다.
또한, 대출 계약은 회사가 각 회계 분기 말 기준으로 최소 이자 비용 보장 비율(통합 EBITDA 대 통합 현금 이자 비용)을 3.50 대 1.0 이상 유지하도록 요구한다.
대출 계약에는 2023년 기간 대출 계약과 실질적으로 일치하는 기본 사건이 포함되어 있으며, 이는 부채 시설에 대한 의무 불이행, 긍정적 또는 부정적 약정 위반, 진술의 중대한 부정확성, 기타 주요 부채의 미지급, 파산 또는 지급 불능, ERISA 및 특정 판결의 기본 사건, 지배권 변경 및 보증이 전면적으로 유효하게 유지되지 않는 경우를 포함한다.
대출 계약의 내용은 대출 계약의 사본이 첨부된 본 항목 1.01에 의해 완전한 것으로 간주되지 않으며, 본 항목 1.02에 의해 참조로 통합된다.
2023년 기간 대출 계약의 종료 및 약정의 종료와 관련된 정보는 본 항목 1.01에 포함되어 있으며, 회사가 대출 계약에 따라 대출을 체결한 2025년 12월 12일에 발효된다.
2023년 기간 대출 계약은 2023년 4월 1일 종료된 분기 보고서의 항목 5에서 이전에 설명되었으며, 이 설명은 본 항목 1.02에 의해 참조로 통합된다.
또한, 본 항목 2.03에 따라 대출자의 직접 재정적 의무 또는 오프 밸런스 시트 약정의 생성에 대한 정보는 본 항목 1.01에 포함되어 있다.
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