17일 미국 증권거래위원회에 따르면 하버드바이오사이언스가 2025년 12월 17일 브로드오크 캐피탈 파트너스와 4천만 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.
이 계약은 세 가지의 기간 대출로 구성되어 있으며, 모든 대출은 2025년 12월 17일에 자금이 지원된다.
이 자금은 기존의 부채 의무와 관련 비용을 상환하고, 재무 상태와 자본 구조를 강화하는 데 사용될 예정이다. 종합 성장 금융 패키지에는 총 3천 250만 달러의 총 수익을 제공하는 기간 대출 A와 B가 포함되어 있으며, 750만 달러 규모의 기간 대출 C는 브로드오크의 선택에 따라 주식으로 전환할 수 있는 권리가 있다.모든 대출은 2029년 12월 17일에 만료된다.
2027년 12월 31일부터 분기별 원금 상환이 시작되며, 조정된 EBITDA 목표를 달성할 경우 만기일과 상환일이 1년 연장될 수 있다.
브로드오크는 또한 주당 0.50달러의 가격으로 200만 주의 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 하버드바이오사이언스의 CEO인 존 듀크는 "이번 금융 패키지는 우리의 목표를 충족시키며, 하버드바이오사이언스에 중요한 이정표가 된다. 우리는 브로드오크의 신뢰와 파트너십에 감사드리며, 이번 재융자를 통해 전략적 우선 사항을 실행하고 장기 가치를 창출할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.
브로드오크의 이사 추천 권리에 따라, 2025년 12월 17일부로 브로드오크의 파트너인 빌 스나이더가 회사의 이사회에 합류했다. 스나이더는 30년 이상의 기관 투자 경험을 보유하고 있으며, 생명 과학 도구 분야에서 광범위한 전문 지식을 가지고 있다.
하버드바이오사이언스는 또한 CEO, 이사회에서 임명한 두 명의 개인, 브로드오크에서 임명한 두 명의 개인으로 구성된 제품, 운영 및 과학 자문 위원회를 설립할 예정이다. 하버드바이오사이언스는 이번 거래와 관련하여 Guggenheim Securities를 주요 재무 자문사로, Covington & Burling LLP를 법률 자문사로, Cooley LLP를 브로드오크의 법률 자문사로 두었다.
회사는 또한 이번 거래의 최종 조건에 대한 추가 세부 사항을 포함한 현재 보고서를 미국 증권 거래 위원회에 제출했다.
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