17일 미국 증권거래위원회에 따르면 패스틀리는 2025년 12월 15일, 2030년 만기 0% 전환사채에 대한 초기 구매자들로부터 추가 2천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사했다.
이 전환사채는 2025년 12월 9일에 종료된 사모 공모에서 발행된 원래의 전환사채와 함께 발행됐다.
2025년 12월 17일, 패스틀리는 초기 구매자들에게 옵션 사채를 발행했으며, 이로 인해 약 1,940만 달러의 순수익이 발생했다.패스틀리는 이 중 약 200만 달러를 추가 캡콜 거래 비용으로 사용했다.
옵션 사채는 원래의 전환사채와 동일한 조건으로 발행됐으며, 패스틀리와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company 간의 동일한 계약에 따라 발행됐다.
추가 캡콜 거래는 초기 구매자들이 옵션 사채를 구매하는 것과 관련하여 체결됐으며, 이는 패스틀리의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계됐다.
추가 캡콜 거래의 초기 가격은 주당 23.04 달러로, 이는 2025년 12월 4일 패스틀리의 보통주 마지막 거래 가격보다 100% 높은 가격이다.추가 캡콜 거래의 비용은 약 200만 달러로 보고됐다.이와 관련된 모든 거래의 세부 사항은 패스틀리가 제출한 이전 보고서에 포함되어 있다.
패스틀리는 이러한 거래를 통해 자본 조달을 원활히 하고, 주주 가치를 보호하기 위한 노력을 지속하고 있다.
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