17일 미국 증권거래위원회에 따르면 NNN리츠가 2025년 12월 17일자로 3억 달러 규모의 신규 대출 계약을 체결했다.이 계약은 웰스파고 은행을 행정 대리인으로 하여 여러 대출 기관과 함께 체결됐다.
이 대출 계약은 6개월의 지연 인출 약정 기간 동안 3억 달러의 선순위 무담보 차입 한도를 제공하며, 총 시설 규모를 최대 5억 달러까지 늘릴 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
대출 만기일은 2029년 2월 15일로 설정되어 있으며, 회사의 선택에 따라 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션이 있다.
현재 회사의 신용 등급에 따라 대출 이자는 SOFR(미국 국채 담보 단기 금리) 플러스 0.85%의 적용 마진이 부과된다.그러나 이 마진은 회사의 신용 등급에 따라 변동될 수 있다.
대출에 대한 이자율은 2029년 1월 15일까지 3.22%로 고정된 2억 달러 규모의 선도 스왑 계약을 통해 관리될 예정이다.회사는 향후 대출에서 발생하는 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재까지 대출에서 인출된 자금은 없다.
이 대출 계약은 추가 부채 및 담보의 발생, 특정 지급 및 투자에 대한 제한, 합병 및 자산 매각 거래에 대한 제한을 포함한 여러 가지 제한적 약속을 포함하고 있다.
또한, 대출 계약은 회사의 부채와의 교차 기본 위반을 포함한 기본 위반 사건을 포함하고 있다.이 계약의 세부 사항은 본 계약의 부속서에 포함되어 있다.
또한, NNN리츠는 2025년 12월 17일자로 웰스파고 은행과 함께 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약의 첫 번째 수정안도 체결했다.
이 수정안은 신용 계약의 특정 조항을 수정하는 내용을 포함하고 있으며, 세부 사항은 부속서에 명시되어 있다.
현재 NNN리츠는 3억 달러의 대출 계약을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 0.60:1.00의 최대 레버리지 비율을 유지하고 있다.
EBITDA는 고정 비용 대비 1.50:1.00의 비율을 유지하고 있으며, 무담보 자산 비율은 1.67:1.00을 초과하지 않도록 관리되고 있다.이러한 재무 지표는 회사의 안정성과 지속 가능한 성장 가능성을 나타낸다.
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