17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 17일, CVB파이낸셜(이하 '회사')과 헤리티지 커머스(이하 '헤리티지')는 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 헤리티지는 CVB파이낸셜과의 전환 거래를 통해 합병되며, 거래 가치는 약 8억 1,100만 달러로, 헤리티지 주식 1주당 13.00 달러에 해당한다.
이번 합병으로 두 회사는 약 220억 달러의 자산을 보유한 캘리포니아의 주요 비즈니스 은행으로 거듭나게 된다.
CVB파이낸셜의 다비드 A. 브래거 CEO는 "이번 합병은 우리의 역사에서 가장 전략적이고 자산 기준으로 가장 큰 인수다. 이는 두 개의 주요 비즈니스 은행이 결합하여 베이 지역으로의 확장을 가능하게 한다"고 말했다.
헤리티지의 클레이 존스 CEO는 "이번 기회는 우리 여정의 중요한 단계를 밟는 것이며, CVB파이낸셜과 함께하게 되어 매우 기쁘다"고 전했다.
합병 후 CVB파이낸셜의 주주들은 약 77%의 지분을 보유하게 되고, 헤리티지의 주주들은 약 23%의 지분을 보유하게 된다.
이 거래는 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 주주 승인을 포함한 여러 조건이 충족되어야 한다.
J.P. 모건은 CVB파이낸셜의 재무 자문을 맡았고, 헤리티지의 경우 파이퍼 샌들러가 재무 자문을 제공했다.
또한, CVB파이낸셜은 2027년 EPS가 13.2% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 내부 수익률은 약 20%에 이를 것으로 보인다.
합병 후 브래거는 CVB파이낸셜의 CEO로 남고, 존스는 통합 조직의 사장으로 임명될 예정이다.
이 합병은 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 향후 주주와 규제 기관의 승인을 기다리고 있다.
현재 CVB파이낸셜은 150억 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며, 헤리티지는 56억 달러의 자산을 보유하고 있다.이번 합병은 두 회사의 자산과 고객 기반을 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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