18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일(이하 "종료일") 아르쿠스바이오사이언스(이하 "회사")는 여러 은행 및 기타 금융 기관과 함께 대출자(이하 "대출자")로서 헐큘리스 캐피탈(이하 "헐큘리스")과 행정 대리인 및 담보 대리인으로서의 역할을 수행하는 계약을 체결했다.
이 계약은 2024년 8월 27일자로 체결된 대출 및 보안 계약(이하 "대출 계약")의 수정안인 "첫 번째 수정안"이다.
첫 번째 수정안은 대출 시설 하에 남아 있는 1억 5천만 달러의 기간 대출 약정의 조건을 수정했다.
이에 따라, 일반적인 조건에 따라 (a) 2천 5백만 달러는 2026년 3월 15일까지 회사의 단독 선택으로 이용 가능하며, (b) 2천 5백만 달러는 2026년 9월 15일까지 회사의 단독 선택으로 이용 가능하고, (c) 최대 5천만 달러는 회사가 진행 중인 3상 주요 연구에서 특정 데이터를 발표한 후, 임상 이정표 달성 후 90일 이내 또는 2028년 3월 15일 중 먼저 도래하는 날짜까지 이용 가능하다.
이 경우, 안전성 프로필이 수용 가능할 경우, 미국 식품의약국(FDA)에 생물학적 제품 허가 신청서 또는 신약 신청서를 제출하는 것을 지원한다.
(d) 최대 5천만 달러는 FDA가 생물학적 제품 허가 신청서 또는 신약 신청서를 승인한 후, 이정표 I 달성 후 90일 이내 또는 2028년 12월 15일 중 먼저 도래하는 날짜까지 회사가 이용할 수 있다.첫 번째 수정안은 만기일을 2030년 9월 1일로 연장하며, 추가 연장 권리는 없다.
첫 번째 수정안은 총 미지급 원금이 2억 달러를 초과할 경우 특정 성과 약정을 추가하며, 이정표 I 달성 후 3분기 재무제표 제출부터 회사는 (i) (A) 시가총액이 15억 달러 이상이고 "적격 현금"(통제 계약이 적용되는 계좌의 현금에서 120일 이후 미지급된 계좌를 제외한 금액) 총액이 담보 의무의 총 미지급 원금의 50% 이상이거나 (B) 적격 현금 총액이 담보 의무의 총 미지급 원금의 100% 이상이거나 (ii) 특정 순 제품 수익 기준을 충족해야 한다.
위 내용은 첫 번째 수정안의 주요 조건에 대한 간략한 설명일 뿐이며, 수정안의 전체 내용은 2025년 12월 31일 종료되는 회사의 연례 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
2025년 12월 18일자로 서명된 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성됐다.서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 작성했다.
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