18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일, 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')은 2033년 만기 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되며, 2025년 12월 18일자로 체결된 제24차 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 수정 및 보완됐다.
OMFC는 원메인홀딩스(이하 'OMH')의 보증을 받으며, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 지정됐다.채권은 OMH에 의해 무담보로 보증된다.채권의 만기는 2033년 9월 15일이며, 연 6.750%의 이자를 지급한다.
이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.
채권은 OMFC의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 OMH에 의해 보증되며, OMFC의 자회사는 보증하지 않는다.
채권은 OMFC의 담보 채무에 대해 실질적으로 하위에 위치하며, OMFC의 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.채권은 OMFC의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무에 대해 선순위로 지급된다.
채권은 OMFC의 선택에 따라 전부 또는 일부가 조기 상환될 수 있으며, 조기 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.
계약서에는 OMFC의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, OMFC의 자산 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.
기본 계약서 및 보충 계약서의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.
이 채권의 발행과 관련하여 OMFC의 제프리 M. 거숀 부사장이 법률 의견서를 제공했으며, 이 의견서는 이 보고서에 포함되어 있다.
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