19일 미국 증권거래위원회에 따르면 망고슈티컬스가 2025년 12월 18일에 기관 투자자들과의 계약을 통해 250만 달러 규모의 일반 주식 및 사전 자금 조달된 워런트를 포함한 등록 직접 공모를 진행한다고 발표했다.이와 동시에 같은 투자자들에게 투자자 워런트를 판매하기로 합의했다.두 거래에서 회사에 대한 총 수익은 약 250만 달러에 이를 것으로 예상된다.
전체 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 이번 거래는 1,930,502개의 일반 유닛(또는 사전 자금 조달 유닛)의 판매로 구성된다. 각 유닛은 하나의 일반 주식 또는 하나의 사전 자금 조달 워런트와 하나의 PIPE 일반 워런트를 포함하여, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 제공한다.
일반 유닛의 공모가는 1.295달러(사전 자금 조달 유닛의 경우 1.29499달러로, 이는 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.00001달러를 뺀 금액)이다.
사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
사전 자금 조달 유닛이 판매될 경우, 공모에서의 일반 유닛 수는 1대 1 비율로 감소한다. 회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용할 예정이다.
Aegis Capital Corp.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, Lucosky Brookman LLP가 회사의 법률 자문을 맡고 있다. 등록 직접 공모는 2025년 6월 24일에 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, No. 333-288039)에 따라 진행된다.
최종 공모 보충 설명서 및 관련 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
최종 공모 보충 설명서 및 관련 설명서의 전자 사본은 Aegis Capital Corp.에 요청하면 제공된다. 사전 자금 조달된 워런트 및 워런트의 행사에 따라 발행되는 일반 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 SEC에 제출할 예정이다.이 공모는 공공 공모가 아닌 거래로 진행되며, 따라서 증권법에 따라 등록되지 않았다.
이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공된다. 투자자들은 이 공모에 투자하기 전에 최종 공모 보충 설명서 및 관련 설명서와 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 전체적으로 읽어야 한다.
이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.
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