19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 프로파운드메디컬(증권코드: PROF; TSX: PRN)이 5,142,857주를 주당 7.00달러에 등록 직접 공모를 통해 판매했고, 이후 4백만 달러 규모의 사모 배치를 계획하고 있다.이번 자금 조달은 헬스케어 전담 투자자들과 기존 주주들의 참여로 이루어졌다.등록 직접 공모는 간단한 주식 투자로 구조화되었으며, 보증서가 포함되지 않았다.이 공모는 2025년 12월 22일 월요일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 3천6백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 판매 및 마케팅 확대, 운영 자본, 연구 및 개발, 전략적 거래 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모는 2025년 12월 4일에 유효성이 선언된 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-291516)에 따라 진행된다.
또한, 회사는 4백만 달러 규모의 사모 배치를 통해 최대 571,428주를 주당 7.00달러에 판매할 예정이다.
사모 배치에서 판매되는 일반 주식은 사모 배치 종료일로부터 4개월 1일의 보유 기간이 적용된다.
사모 배치의 마감은 2025년 12월 30일 이전에 이루어질 것으로 예상되며, 토론토 증권 거래소의 조건부 승인을 포함한 모든 필요한 승인을 받아야 한다.
사모 배치에서 제공되는 증권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
프로파운드메디컬은 AI 기반의 MRI 유도 비절개 치료법을 개발 및 상용화하는 의료 기기 회사로, TULSA-PRO® 기술을 상용화하고 있다.
TULSA-PRO 시스템을 사용한 TULSA 절차는 전립선 질환 스펙트럼 전반에 걸쳐 주류 치료 방법이 될 가능성이 있다.
TULSA 절차는 실시간 MRI 유도를 통해 정밀하게 전립선 조직을 파괴하며, 수술 없이 진행된다.이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 증권이 판매되지 않는다.회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자본을 포함한 다양한 목적에 사용할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 자본 조달을 통해 안정적인 운영을 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 제공한다.
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