22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 플로리다.
탬파 (GLOBE NEWSWIRE) — LM펀딩아메리카(나스닥: LMFA)는 기관 투자자들과의 증권 매매 계약을 체결하고 1,822,535주(이하 '투자자 주식')의 보통주와 7,332,395주의 프리펀드 워런트를 보통주 대신 발행하며, 최대 9,154,930주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 등록 직접 공모를 발표했다.
각 보통주(또는 프리펀드 워런트)와 동반되는 워런트의 유효한 공모 가격은 0.71달러이다.
워런트의 행사가격은 0.71달러로, 주주 승인 유효일에 시작하여 5년 후 주주 승인일에 만료된다.
또한, 회사는 투자자가 보유한 3,472,740주의 보통주를 구매할 수 있는 기존 워런트의 행사가격을 2.95달러에서 0.87달러로 인하하고, 해당 워런트의 만료일을 주주 승인일로부터 5년으로 연장하기로 합의했다.
등록 직접 공모를 통해 회사가 받을 총 수익은 약 650만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 2025년 12월 22일에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
이 증권은 2024년 11월 21일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281528)에 따라 제공된다.공모와 관련된 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
공모와 관련된 보충 설명서와 동반되는 설명서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov 또는 맥심 그룹 LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, 주의: 신디케이트 부서, 이메일: syndicate@maximgrp.com, 전화: (212) 895-3500에서 확인할 수 있다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.
LM펀딩아메리카는 비트코인 재무 및 채굴 회사로 운영되고 있으며, 2008년에 설립되어 플로리다 탬파에 본사를 두고 있다.
회사는 또한 플로리다주에서 비영리 커뮤니티 협회에 자금을 제공하는 기술 기반의 전문 금융 사업을 운영하고 있다.자세한 내용은 https://www.lmfunding.com를 방문하라.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1640384/000119312525328694/0001193125-25-328694-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
