22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일, 라이트웨이브로직(증권 코드: LIXT)은 인증된 투자자들과의 등록 직접 공모를 통해 약 430만 달러 규모의 보통주 및 프리펀드 및 투자자 워런트를 판매하기 위한 최종 계약을 체결했다.
공모가는 보통주당 4.09달러로 책정되었으며, 전체 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.
이번 공모는 1,051,342개의 보통 유닛(또는 프리펀드 유닛) 판매로 구성되며, 각 유닛은 하나의 보통주 또는 하나의 프리펀드 워런트와 하나의 보통주를 구매할 수 있는 보통 워런트를 포함한다.보통 워런트의 초기 행사 가격은 보통주당 3.96달러이다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.
회사는 이번 공모를 통해 약 430만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 거래는 2025년 12월 19일경에 마감될 예정이다.회사는 공모의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
스파르탄 캐피탈 증권 LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, 시첸지아 로스 페렌스 카멜 LLP가 회사의 법률 자문을 맡고 있다.
이번 등록 직접 공모는 2024년 5월 2일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-278874)에 따라 진행된다.
최종 투자설명서 보충 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
관심 있는 당사자들은 최종 투자설명서 보충 및 관련 투자설명서와 함께 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 전체적으로 읽어보아야 한다.
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