23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 23일, 윌리스리스파이낸셜(이하 회사)과 그 직속 완전 자회사인 윌리스 엔진 구조 신탁 IX(이하 WEST)는 총 3억 9,290만 달러의 고정금리 노트(이하 노트) 발행을 완료했다.
노트는 두 개의 시리즈로 발행되었으며, 시리즈 A 노트는 총 3억 3,740만 달러, 시리즈 B 노트는 총 5,550만 달러로 구성된다.
노트는 WEST가 윌리스로부터 자산 매입 계약에 따라 인수할 47개의 항공기 엔진과 2개의 항공기 프레임에 대한 직접 및 간접 소유권을 포함하여 여러 가지로 담보된다.
시리즈 A 노트와 시리즈 B 노트의 고정 쿠폰 금리는 각각 5.159%와 5.696%이며, 예상 만기는 약 6년, 예상 가중 평균 수명은 4.1년, 최종 만기는 25년이다.
시리즈 A 노트와 시리즈 B 노트는 각각 액면가의 99.99937%와 99.99686%의 가격으로 발행되었다.
WEST가 발행하는 노트는 1933년 증권법(이하 증권법) 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 증권법 제144A 조항에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.
이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 어떤 관할권에서도 노트의 판매가 이루어지지 않는다.
윌리스리스파이낸셜은 대형 및 지역 상용 항공기 엔진, 보조 전원 장치 및 항공기를 항공사, 항공기 엔진 제조업체 및 유지보수, 수리 및 개조 제공업체에 임대하는 사업을 운영한다.
이 임대 활동은 윌리스 자산 관리와 통합되어 있으며, 엔진 및 항공기 거래, 엔진 임대 풀 및 자산 관리 서비스와 함께 제공된다.
윌리스 엔진 수리 센터®, 제트 센터 바이 윌리스 및 윌리스 항공 서비스 리미티드와 같은 서비스 제공을 통해 회사는 Part 145 엔진 유지보수, 항공기 라인 및 기초 유지보수, 항공기 분해, 주차 및 저장, 공항 FBO 및 지상 및 화물 처리 서비스를 포함한다.
윌리스 지속 가능한 연료는 항공의 탈탄소화를 돕기 위한 프로젝트를 개발, 건설 및 운영할 계획이다.실제 결과는 미래 예측 진술에서 논의된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 전쟁, 테러 활동 및 COVID-19 팬데믹과 같은 사건이 항공 산업 및 세계 경제에 미치는 영향, 유가 변동, 인플레이션 상승 및 세계 시장의 기타 혼란, 항공 산업의 동향 및 이러한 동향을 활용할 수 있는 능력, 항공기 엔진 및 항공기 소유 및 임대와 관련된 위험, 장비 구매, 판매 및 임대 협상 성공 여부, 미수금 회수 및 비용 및 경비 통제 능력, 금리 변동 및 자본 가용성, 고객 수요 변화에 대한 대응 능력, 항공사 운영, 항공기 유지보수, 회계 기준 및 세금에 영향을 미치는 규제 변화, 자산 포트폴리오의 시장 가치, 그리고 회사의 연례 보고서 및 기타 지속적 및 현재 보고서에서 자세히 설명된 위험 등이 있다.관련 주제에 대한 추가 공시는 회사의 해당 파일링에서 확인하는 것이 바람직하다.
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