23일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘스텔레이션 에너지 발전 LLC(이하 '콘스텔레이션')는 2025년 12월 23일, 기존의 사모 교환 제안 및 동의 요청의 만료일을 연장한다고 발표했다.
이번 연장은 2029년 만기 4.625% 비담보 채권(이하 '기존 비담보 2029 채권'), 2031년 만기 5.000% 비담보 채권(이하 '기존 비담보 2031 채권'), 2031년 만기 3.750% 담보 채권(이하 '기존 담보 2031 채권')을 포함한 모든 채권을 대상으로 하며, 제안된 수정안을 채택하기 위한 동의 요청을 포함한다.
만료일은 원래 2026년 1월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있었으나, 2026년 1월 12일 오후 5시로 연장되었다.
콘스텔레이션은 교환 제안 및 동의 요청을 종료, 철회, 수정 또는 연장할 권리를 보유하며, 철회 마감일은 변경되지 않았다.
따라서 2025년 12월 22일 오후 5시 이후에 제출된 기존 채권은 철회할 수 없으며, 동의 요청에서 제공된 동의는 특정 제한된 상황을 제외하고는 철회할 수 없다.
콘스텔레이션은 또한 기존 채권의 수정 동의를 받았으며, 이는 기존 채권의 대부분의 제한적 약정 및 채무 불이행 사건을 제거하는 내용을 포함한다.
2025년 12월 22일 오후 5시 기준으로, 기존 비담보 2029 채권의 총 원금은 646,822,000달러로, 이는 전체 기존 비담보 2029 채권의 약 99.51%에 해당하며, 기존 비담보 2031 채권은 846,337,000달러로 약 99.57%, 기존 담보 2031 채권은 794,462,000달러로 약 88.27%가 유효하게 제출되었다.콘스텔레이션은 기존 채권의 수정안을 반영하기 위해 보충 약정을 체결할 예정이다.
그러나 수정안은 교환 제안의 정산일에만 효력을 발생하며, 이는 만료일 이후 약 3영업일 이내에 이루어질 예정이다.
기존 담보 2031 채권의 보유자 중 66-2/3%의 동의가 확보되었으며, 이에 따라 기존 담보 2031 채권 약정은 담보 이익을 제거하고 담보를 해제하는 내용으로 수정될 예정이다.
교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 채권 1,000달러당 콘스텔레이션 채권과 현금 보상이 제공되며, 현금 보상은 기존 비담보 2029 채권 및 기존 비담보 2031 채권에 대해 각각 1.00달러, 기존 담보 2031 채권에 대해 2.83달러로 책정된다.교환 제안은 특정 조건에 따라 진행되며, 최소 원금 금액에 대한 조건은 없다.교환 제안 및 동의 요청의 완전한 조건은 제공된 제안서에 명시되어 있다.
콘스텔레이션은 미국 내에서 기존 채권 보유자에게만 교환 제안을 진행하며, 이는 등록되지 않은 사모 제안으로 진행된다.
콘스텔레이션은 혁신적인 기술에 투자하여 지속 가능하고 안전한 에너지 미래로의 전환을 추진하고 있다.
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