23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 19일, 버크&허버트은행 및 신탁회사(이하 '은행')는 버크&허버트파이낸셜코프(이하 '회사')의 완전 자회사로서 H. Charles Maddy, III 및 서밋 커뮤니티 은행, Inc.(이하 '서밋')의 주요 경영진과 함께 서밋 커뮤니티 은행 보충 경영 퇴직연금 계획(이하 'SERP')의 첫 번째 수정안 및 서밋 커뮤니티 은행 보충 경영 퇴직 신탁 종료 동의서(이하 '수정안')를 체결했다.
이 수정안은 2021년 7월 1일에 발효된 SERP의 조건에 따라 서밋과 은행의 합병과 관련하여 모든 혜택이 완전히 확정되었음을 명시하고 있다.
서밋은 2024년 5월 3일 은행과 합병되었으며, 이로 인해 SERP의 혜택이 완전히 확정되었고, 서밋은 2024년 4월 29일에 신탁을 설립하여 SERP의 조건에 따라 경영진에게 혜택을 지급하기 위해 자산을 보유하도록 했다.
은행과 경영진은 신탁 종료에 동의하였으며, SERP의 수정안은 서밋의 합병과 관련하여 '라비 신탁'을 유지할 필요성을 면제하는 내용을 포함하고 있다.
SERP의 조항들은 여전히 유효하며, 경영진의 정상 퇴직 혜택은 서밋의 합병 시 완전히 확정된다.각 경영진은 수정안에 서명하였으며, 수정안의 사본은 첨부된 문서로 제공된다.
또한, 2025년 12월 23일, 이 보고서는 증권거래법에 따라 등록자가 서명한 것으로, 버크&허버트파이낸셜서비스가 서밋 커뮤니티 은행 보충 경영 퇴직 신탁의 종료를 승인하는 내용이 포함되어 있다.
이 신탁은 2024년 4월 24일에 발효되었으며, 모든 신탁 자산은 은행으로 반환될 예정이다.
현재 기업의 재무상태는 안정적이며, 경영진의 퇴직 혜택이 확정된 상태로, 향후 변화에 대비한 계획이 마련되어 있다.
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