23일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐런브랜드가 2025년 10월 14일, 델라웨어 주의 LSF12 Helix Parent, LLC와 인디애나 주의 LSF12 Helix Merger Sub, Inc.와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 힐런브랜드는 합병 후에도 생존하는 회사로 남게 된다.
합병 계약과 관련하여 힐런브랜드는 2025년 11월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 예비 위임장과 2025년 12월 1일에 최종 위임장을 제출했다.최종 위임장은 2025년 12월 1일경 힐런브랜드 주주들에게 발송됐다.
2025년 12월 23일 기준으로, 힐런브랜드의 주주를 자칭하는 두 명의 원고가 뉴욕 주 법원에 소송을 제기했다.
이 소송은 Grant v. Hillenbrand, Inc., et al. (사건 번호 656449/2025, 2025년 12월 11일 제기)와 Kent v. Hillenbrand, Inc., et al. (사건 번호 656455/2025, 2025년 12월 12일 제기)로, 최종 위임장에 허위 및 오해의 소지가 있는 정보가 포함되어 있거나 중요한 정보를 공개하지 않았다는 주장을 담고 있다.
원고들은 합병을 완료하지 못하도록 힐런브랜드에 금지 명령을 요청하고 있으며, 대안으로 손해 배상과 변호사 비용을 청구하고 있다.
이 외에도 힐런브랜드는 유사한 결함을 주장하며 추가 공시를 요구하는 주주들의 요구를 받았다.
힐런브랜드는 이러한 주장들이 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가 공시가 법적으로 요구되지 않는다고 주장하고 있다.
그러나 힐런브랜드는 이러한 주장들을 무효화하고 합병이 지연되거나 부정적인 영향을 미치는 것을 피하기 위해, 법적 책임이나 잘못을 인정하지 않으면서도 자발적으로 추가 공시를 하기로 결정했다.
이 보고서의 어떤 내용도 추가 공시의 법적 필요성이나 중요성을 인정하는 것으로 간주되지 않는다.
힐런브랜드는 추가적인 유사한 주장이나 소송이 제기될 가능성이 있으며, 각 추가 주장이나 수정된 소송의 제기를 발표할 계획이 없다.
추가 공시는 최종 위임장과 함께 읽어야 하며, 최종 위임장에 정의된 용어는 여기서 정의되지 않은 경우 최종 위임장에 명시된 의미를 따른다.
2025년 12월 23일 기준으로, 힐런브랜드의 독립적인 재무 자문사인 Evercore는 힐런브랜드의 할인된 현금 흐름 분석을 수행하여 2026년부터 2030년까지 예상되는 세후 자유 현금 흐름의 현재 가치를 계산했다.
이 분석에 따르면, 힐런브랜드의 예상 세후 순부채는 1,465백만 달러로, 주식 수는 약 72백만 주로 추정되며, 주당 주식 가치는 25.85달러에서 42.15달러로 나타났다.이는 합병 대가인 32.00달러와 비교된다.
또한, 힐런브랜드의 재무 예측에 따르면, 2026년 순수익은 2,425백만 달러, 조정 EBITDA는 391백만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA 마진은 16.1%에 이를 것으로 보인다.
이러한 재무 상태를 바탕으로 힐런브랜드는 현재 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 합병이 완료될 경우 긍정적인 성장 가능성을 보이고 있다.
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