29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 26일(이하 "유효일") 인노홀딩스(이하 "회사")는 10명의 비미국인 투자자(이하 "투자자")와 총 300만 주(이하 "주식")의 보통주를 발행 및 판매하는 증권 구매 계약(이하 "증권 구매 계약")을 체결했다.
주식의 발행가는 주당 1.31달러로, 이는 증권 구매 계약 체결 직전 나스닥에서의 보통주 종가와 동일하다.총 구매 가격은 3,930,000달러로, 이 거래는 PIPE 거래로 불린다.
각 투자자와의 증권 구매 계약에 따라 PIPE 거래의 마감은 모든 거래 문서가 관련 당사자에 의해 서명 및 전달되고, 투자자의 투자 금액 지급 의무와 회사의 주식 전달 의무가 충족되거나 면제된 거래일에 이루어지며, 유효일로부터 15 거래일 이내에 완료되어야 한다.
PIPE 거래가 마감되면 회사는 총 7,081,224주의 보통주를 발행 및 유통하게 되며, 이 중 4,081,224주는 현재 발행된 주식이고, 300만 주는 PIPE 거래 마감 시 발행될 예정이다.
증권 구매 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 마감 조건 및 종료 조항이 포함되어 있다.
증권 구매 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 자본 구조가 완전하고 정확하다고 밝혔다.
SEC 문서에 따르면, 회사의 발행된 모든 주식은 적법하게 승인되고 유효하게 발행되었으며, 모든 주식은 완전하게 지불되었다.
회사는 모든 주식의 발행 및 판매를 위한 모든 기업 권한을 보유하고 있으며, 이 계약은 법적으로 유효하고 구속력이 있다.
또한, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 2025년 9월 30일 이후 재무 상태에 중대한 변화가 없었다고 밝혔다.
회사는 SEC에 제출된 재무제표가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다고 강조했다.
이 계약은 회사와 투자자 간의 모든 약속과 이해를 포함하며, 이전의 모든 계약을 대체한다.
계약의 조항은 회사의 후계자 및 허가된 양수인에게 구속력이 있으며, 계약의 수정은 서면으로 이루어져야 한다.
현재 인노홀딩스는 2025년 12월 29일 기준으로 3,930,000달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
회사는 이번 거래를 통해 자본을 확충하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1961847/000149315225029388/0001493152-25-029388-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
