30일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코 – 2025년 12월 30일 – 온24(NYSE:ONTF)는 B2B 기업 판매 및 마케팅을 위한 선도적인 지능형 참여 플랫폼으로, Cvent와 인수 계약을 체결했다.이 계약은 약 4억 달러의 전액 현금 거래를 반영한다.
제안된 거래는 기업 마케팅 담당자와 이벤트 전문가를 위한 두 개의 상호 보완적인 플랫폼을 결합한다.
온24의 신뢰할 수 있고 안전한 기업급 웨비나 및 디지털 참여 기능, 1차 참여 데이터, AI 기반 워크플로우는 Cvent의 강력한 이벤트 기술 제공과 잘 어우러진다.
고충격 디지털 및 대면 경험을 지원하는 솔루션의 전체 제품군을 갖춘 Cvent와 온24는 구매 여정이 더욱 디지털화되고 복잡해짐에 따라 마케팅, 판매, 고객 성공 및 이벤트 팀을 지원할 수 있는 좋은 위치에 있다.
계약 조건에 따라 온24 주주들은 주당 8.10달러를 현금으로 받게 되며, 이는 2025년 11월 10일 온24가 잠재적 거래에 대한 여러 관심을 받았다.
공개하기 전 마지막 거래일의 종가에 비해 약 62%의 프리미엄을 나타내고, 온24의 90일 거래량 가중 평균 가격에 비해 51%의 프리미엄을 나타낸다.
온24의 공동 창립자이자 CEO인 샤라트 샤란은 "이 변혁적인 거래를 발표하게 되어 기쁘다. 이는 온24의 중요한 새로운 장을 의미한다"고 말했다.
이어 "우리는 기업들이 고객과 효과적으로 상호작용할 수 있도록 돕는 AI 기반의 지능형 참여 플랫폼을 자랑스럽게 생각한다. 온24에서 우리가 구축한 것에 대해 전 세계의 재능 있는 팀에 감사드리며, 온24의 여정을 기대한다"고 덧붙였다.
Cvent의 창립자이자 CEO인 레지 아가르왈은 "온24는 신뢰할 수 있는 결과 중심의 디지털 참여를 제공함으로써 기업 조직과 마케팅 담당자들의 신뢰를 얻었다. 우리는 온24가 가치를 계속 제공할 수 있도록 지원하고, 브랜드가 디지털 및 대면 경험을 통해 청중과 소통하는 방식을 확장하기 위해 함께 일하기를 기대한다"고 말했다.
제안된 거래는 온24 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 2026년 상반기 내에 완료될 것으로 예상되며, 이는 온24 주주들의 승인, 규제 승인 요건의 충족 및 기타 관례적인 종료 조건에 따라 달라진다.
거래가 완료되면 온24의 보통주는 더 이상 공개 상장되지 않으며, 온24는 비상장 회사가 된다.
고든삭스 & 컴퍼니 LLC는 온24의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, DLA 파이퍼는 온24의 법률 자문사로 활동하고 있다.
윌리엄 블레어 & 컴퍼니 LLC는 Cvent의 재무 자문사로 활동하고 있으며, 심슨 태처 & 바틀렛 LLP는 Cvent의 법률 자문사로 활동하고 있다.
온24는 기업들이 AI 시대에 맞춰 시장 진입 전략을 수립하고 비용 효율적인 수익 성장을 이끌어내는 사명을 가지고 있다.
온24의 지능형 참여 플랫폼을 통해 고객들은 선도적인 1차 경험과 개인화 및 콘텐츠를 결합하고, 참여 통찰력을 캡처하고 활용하여 구매 여정을 가속화하고 파이프라인을 전진시킬 수 있다.
온24는 3개의 대형 글로벌 소프트웨어 회사, 4개의 세계적 자산 관리 회사, 3개의 대형 글로벌 제약 회사 및 3개의 대형 글로벌 산업 회사 등 업계 선도 기업들에게 판매 및 마케팅 혁신을 이끌고 효율성을 개선하며 비즈니스 결과를 증가시키기 위한 귀중한 1차 데이터 소스를 제공한다.본사는 샌프란시스코에 위치하며, 북미, EMEA 및 APAC에 사무소를 두고 있다.
Cvent는 5,000명 이상의 직원과 약 30,000명의 고객을 보유한 선도적인 회의, 이벤트 및 환대 기술 제공업체이다.
1999년에 설립된 이 회사는 포괄적인 이벤트 마케팅 및 관리 플랫폼을 제공하며, 이벤트 전문가들이 장소와 협력하여 매력적이고 영향력 있는 경험을 창출할 수 있는 글로벌 시장을 제공한다.
Cvent는 버지니아주 타이슨스에 본사를 두고 있으며, 전 세계의 고객 기반을 지원하기 위해 추가 사무소를 운영하고 있다.
Cvent의 포괄적인 이벤트 마케팅 및 관리 플랫폼은 온라인 이벤트 등록, 장소 선택, 이벤트 마케팅 및 관리, 가상 및 현장 솔루션, 참석자 참여를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공한다.
Cvent의 제품군은 이벤트 관리 생애 주기를 자동화하고 단순화하며 대면, 가상 및 하이브리드 이벤트의 영향을 극대화한다.
호텔과 장소는 Cvent의 공급업체 및 장소 솔루션을 사용하여 Cvent의 소싱 플랫폼을 통해 더 많은 그룹 및 기업 여행 비즈니스를 유치한다.
Cvent 솔루션은 이벤트 관리 가치 사슬을 최적화하며, 전 세계 고객들이 수백만 개의 회의 및 이벤트를 관리할 수 있도록 지원한다.
이 커뮤니케이션은 온24, Cvent 애틀랜타 LLC 및 서밋 서브 코퍼레이션과 관련된 제안된 거래에 대해 이루어지고 있다.
온24는 SEC에 주주 승인 확보를 위한 특별 주주 총회와 관련된 위임장 및 기타 관련 문서를 제출할 계획이다.온24는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 기타 관련 문서를 제출할 수도 있다.
이 커뮤니케이션은 온24가 SEC에 제출할 수 있는 위임장 또는 기타 문서의 대체물이 아니다.
최종 위임장(사용 가능할 경우)은 온24의 주주에게 발송되며, 제안된 거래 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 포함할 것이다.
온24의 투자자 및 주주들은 최종 위임장 및 온24가 SEC에 제출할 수 있는 기타 관련 문서를 주의 깊게 읽고, 이러한 문서가 사용 가능해질 때 전체적으로 읽어야 한다.
투자자와 주주들은 온24가 SEC에 제출한 문서에서 중요한 정보를 포함한 위임장 및 기타 문서의 무료 사본을 SEC 웹사이트 www.sec.gov 또는 온24 웹사이트 https://investors.on24.com/overview/default.aspx에서 얻을 수 있다.
온24와 특정 이사 및 경영진은 제안된 거래와 관련하여 위임장 요청에 참여하는 것으로 간주될 수 있다.
온24의 이사 및 경영진에 대한 정보는 (i) 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 온24 연례 보고서(Form 10-K)에서 확인할 수 있으며, 여기에는 "항목 10. 이사, 경영진 및 기업 거버넌스", "항목 11. 경영진 보상", "항목 12. 특정 유익 소유자 및 경영진의 보유 주식 및 관련 주주 문제", "항목 13. 특정 관계 및 관련 거래, 이사 독립성"이라는 제목 아래의 내용이 포함되어 있으며, 이는 2025년 3월 13일 SEC에 제출되었고 여기에서 확인할 수 있다.
(ii) 온24의 2025년 주주 총회를 위한 최종 위임장으로, 이는 2025년 4월 29일 SEC에 제출되었으며, "이사 보상", "경영진", "직원 복리후생 및 주식 보상 계획", "경영진 보상", "특정 유익 소유자 및 경영진의 보유 주식", "관계 및 관련 당사자 거래"라는 제목 아래의 내용이 포함되어 있으며, 여기에서 확인할 수 있다.
(iii) 온24의 이후 제출된 현재 보고서(Form 8-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에서 확인할 수 있다.
온24의 이사 또는 경영진의 보유 주식이 2025년 주주 총회를 위한 위임장에 명시된 금액 이후 변경된 경우, 이러한 변경 사항은 SEC에 제출된 양식 3, 4 및 5에 반영되었거나 반영될 것이다.
위임장 요청에 참여하는 자에 대한 기타 정보 및 그들의 직접적 및 간접적 이해관계에 대한 설명은 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 최종 위임장 및 기타 관련 자료에 명시될 것이다.
투자자와 주주들은 위임장이 사용 가능해질 때 주의 깊게 읽어야 하며, 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 이를 검토해야 한다.
온24가 SEC에 제출한 문서의 사본은 SEC 웹사이트 sec.gov 및 온24 웹사이트 https://investors.on24.com/overview/default.aspx를 통해 무료로 제공될 것이다.
이 커뮤니케이션 및 온24가 언급한 문서에는 역사적 정보뿐만 아니라 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 미래 예측 진술도 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 제안된 거래의 시기 및 제안된 거래와 관련된 기타 정보에 대한 온24의 기대 또는 신념을 나타낸다.
미래 예측 진술에는 온24의 미래 운영 결과에 대한 가능한 또는 가정된 정보, 제안된 거래의 예상 완료 및 시기 및 제안된 거래와 관련된 기타 정보가 포함된다.
앞서 언급한 내용을 제한하지 않고, "신뢰한다", "예상한다", "계획한다", "기대한다", "의도한다", "예측한다", "해야 한다", "추정한다", "고려한다", "미래", "목표", "잠재적", "예측한다", "프로젝트", "예측", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "해야 한다", "할 것이다", "가정한다"와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.그러나 이러한 단어가 없다.
온24가 미래 결과에 대한 기대 또는 신념을 표현하는 미래 예측 진술에서, 그러한 기대 또는 신념은 선의로 표현되며, 해당 미래 예측 진술이 작성될 당시 합리적이라고 믿어진다.
그러나 이러한 진술은 미래 성과에 대한 보장을 제공하지 않으며, 온24의 통제를 넘어서는 특정 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.
따라서 실제 결과와 결과는 미래 예측 진술에서 표현되거나 예측된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
다음의 중요한 요인 및 불확실성은 실제 결과가 미래 예측 진술에서 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있는 원인이 될 수 있다.
(i) 제안된 거래가 적시에 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 위험, 이는 온24의 비즈니스 및 온24의 보통주 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
(ii) 제안된 거래의 성사 조건을 충족하지 못할 위험, 여기에는 온24 주주에 의한 합병 계약의 채택 및 다양한 정부 기관으로부터의 규제 승인 수령이 포함된다(이러한 승인에 부과된 조건, 제한 또는 제약 포함) 및 하나 이상의 정부 기관이 승인을 거부할 위험.(iii) 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건, 변화 또는 기타 상황의 발생.(iv) 합병 계약이 온24가 종료 수수료를 지불해야 하는 상황에서 종료될 위험.
(v) 제안된 거래의 발표 또는 진행이 온24의 비즈니스 관계, 운영 결과 및 비즈니스 전반에 미치는 영향.(vi) 제안된 거래가 온24의 현재 계획 및 운영을 방해할 위험.
(vii) 제안된 거래와 관련하여 경영진의 주의가 온24의 지속적인 비즈니스 운영에서 분산될 위험.
(viii) 합병 계약 또는 제안된 거래와 관련하여 온24에 대해 제기될 수 있는 법적 절차의 결과.
(ix) 제안된 거래에 비추어 온24의 고위 경영진 팀을 포함한 숙련된 인력을 유지, 고용 및 통합할 수 있는 온24의 능력 및 비즈니스에 기여하는 사람들과의 관계를 유지할 수 있는 온24의 능력.(x) 제안된 거래로 인해 발생하는 예상치 못한 비용, 요금 또는 경비.
(xi) 합병 계약의 당사자 또는 그들의 이사, 관리자 또는 임원에 대해 제기될 수 있는 제안된 거래와 관련된 잠재적 소송, 그와 관련된 결과의 영향 포함.(xii) 불리한 일반 및 산업별 경제 및 시장 조건의 영향.
(xiii) 온24의 재무 상태 및 운영 결과에 반영되는 상승 또는 하락의 지연으로 인한 위험.(xiv) 합병의 이점이 예상대로 실현되지 않을 위험.(xv) 제안된 합병 완료 시기의 불확실성.
(xvi) 온24의 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K), 온24의 이후 분기 보고서(Form 10-Q) 및 SEC에 제출된 기타 보고서 및 문서에 설명된 기타 요인.
미래 예측 진술은 이 커뮤니케이션의 날짜 또는 이 문서에 참조로 포함된 문서의 날짜에만 해당한다.
온24는 위에서 언급한 중요한 요인이 여러분에게 중요할 수 있는 모든 요인을 포함하지 않을 수 있음을 경고한다.
또한 온24는 온24가 기대하거나 예상하는 결과나 발전을 실현할 것이라고 보장할 수 없으며, 설사 상당히 실현되더라도, 그것들이 온24 또는 온24의 운영에 예상하는 방식으로 결과를 초래할 것이라고 보장할 수 없다.이 커뮤니케이션에 포함된 미래 예측 진술은 오직 오늘 날짜에만 해당한다.
적용 가능한 법률이나 규정에 따라 요구되지 않는 한, 온24는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.이 커뮤니케이션과 관련된 제안된 거래와 관련하여 위임장 요청을 시작한 사람은 없다.이 커뮤니케이션은 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 증권을 판매하겠다는 요청도 아니다.
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※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1110611/000119312525335946/0001193125-25-335946-index.htm)
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