5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 5일, 제이콥스엔지니어링그룹(증권 코드: J)과 PA 컨설팅은 제이콥스가 PA 컨설팅의 남은 지분을 인수하기로 합의했다.
이번 인수는 PA의 기존 및 전직 직원들이 보유한 지분으로, 제이콥스의 PA에 대한 추가 투자는 고객에게 자본 효율성을 높이고 혁신을 가속화하며 지속 가능한 가치를 창출하는 솔루션을 제공하는 글로벌 자문 강국을 만든다.
남은 지분에 대한 총 선급 대가는 약 12억 1,600만 파운드(16억 달러)로, 이는 사업 전체의 가치를 약 30억 5천만 파운드로 평가하며, 예상 조정 EBITDA의 13.0배에 해당한다.
이 거래는 제이콥스의 이사회와 PA의 이해관계자 대표들에 의해 만장일치로 승인되었으며, PA의 이해관계자 대표들과 주요 리더십 팀의 구성원들은 거래에 찬성하는 불가역적인 약속을 했다.
제이콥스의 회장 겸 CEO인 밥 프라가드는 "2021년 3월 전략적 투자 이후, PA 컨설팅과의 협력이 수익성 있는 성장을 가속화하고 자산 생애 주기를 재정의하는 제이콥스의 리더십을 강화했다"고 말했다. 이어 "이번 거래는 우리의 비즈니스에 중요한 이정표가 되며, 지속 가능한 가치 창출을 위한 자본 배분에 대한 우리의 우선 순위를 강조한다"고 덧붙였다.
PA 컨설팅의 CEO인 크리스찬 노리스는 "PA와 제이콥스의 전문성을 완전히 결합함으로써 고객이 오늘날의 복잡성을 극복하고 내일의 기회를 자신 있게 수용할 수 있도록 지원할 수 있다"고 말했다.
이번 거래는 제이콥스의 2026 회계연도 2분기 말까지 마무리될 예정이다. 거래는 영국의 스킴을 통해 주로 시행되며, PA의 현재 주주와 영국 법원의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.
제이콥스는 이번 거래의 현금 부분을 현금 보유 및 기존 및 추가 부채 시설을 통해 조달할 계획이다. 이번 거래는 제이콥스와 PA 컨설팅 간의 협력의 단계로, 여러 전략적 및 재무적 이점을 가져올 것으로 예상된다.
자산 생애 주기 강화: 결합된 사업은 제이콥스가 전략 및 설계에서 구축, 운영 및 유지 관리에 이르는 전체 자산 생애 주기를 제공할 수 있는 능력을 향상시켜 고객에게 보다 포괄적인 파트너로 자리매김한다.
고성장 및 회복력 있는 분야에서의 존재 확대: PA의 완전 소유는 제이콥스의 고성장 및 역사적으로 회복력 있는 분야에서의 존재를 강화하며, 고급 제조, 생명 과학 및 에너지 및 교통을 포함한 중요한 인프라 분야에서의 참여를 확대한다.
시장 진출 가치 제안 강화: 완전 소유는 공동 입찰을 추구하는 데 있어 보다 폭넓고 통합된 협업을 가능하게 하여 공동 비즈니스 기회에서의 긍정적인 모멘텀을 가속화할 것으로 예상된다.
고객에게 보완적인 역량 제공: PA의 전략적 자문 및 데이터 분석 역량은 제이콥스의 프로젝트 관리 및 기술 엔지니어링 도구와 상호 보완적이며, 결합된 회사는 AI 데이터 센터, 전력 생성, 지역화된 공급망, 고급 제약 시설 및 중요한 인프라 회복력에 대한 투자 증가에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있다.
간소화된 거버넌스 및 의사 결정 구조: 결합된 회사는 간소화된 거버넌스 및 운영, 의사 결정의 간소화 및 시너지 실현의 혜택을 누릴 것이다.
이번 거래는 제이콥스가 PA 컨설팅의 남은 지분을 인수하는 구조로, 총 선급 대가는 약 12억 1,600만 파운드로 예상 조정 비용을 포함한다. 선급 대가는 특정 거래 비용을 제외하고 80%는 현금으로, 20%는 제이콥스의 주식으로 지급된다. 거래에는 7,500만 파운드의 연기된 대가도 포함되며, 이는 거래 종료 후 2년 기념일에 제이콥스의 주식으로 지급되거나 현금 또는 그 조합으로 지급될 예정이다.
제이콥스는 선급 대가의 현금 부분을 현금 보유 및 기존 및 추가 부채 시설을 통해 조달할 계획이다. 자문 센트뷰 파트너스 LLC와 페렐라 와인버그 파트너스 LP가 제이콥스의 재무 자문을 맡고 있으며, 아킨 검프 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다. 골드만 삭스는 PA 컨설팅의 재무 자문을 맡고 있으며, 밀뱅크 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다.
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