6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 5일, SGH Ltd와 스틸다이나믹스가 블루스코프 스틸 인수를 위한 비구속적 제안(NBIO)을 제출했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1에 첨부되어 있다.
SGH는 블루스코프 스틸의 100%를 인수하기 위한 제안을 했으며, 제안이 실행될 경우 SGH는 블루스코프 스틸의 북미 사업을 스틸다이나믹스에 매각할 예정이다.SGH는 블루스코프 스틸의 호주 및 기타 지역 사업을 유지할 계획이다.
제안은 블루스코프 스틸 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치 상승 기회를 제공하며, 주당 30호주달러(20.041미국달러)의 현금으로 인수할 예정이다.이는 블루스코프 스틸의 최근 주가에 비해 27%의 프리미엄을 제공하는 것이다.
제안의 총 자본 가치는 132억 호주달러(88억 미국달러)에 달하며, SGH와 스틸다이나믹스는 관련 규제 승인을 받는 데 큰 장애가 없을 것으로 예상하고 있다.
제안은 만족스러운 실사 완료, 구속력 있는 계약 체결, 주주 및 규제 승인 등의 조건을 충족해야 하며, 제안이 거래로 이어질 것이라는 보장은 없다.
SGH와 스틸다이나믹스는 블루스코프 스틸의 북미 사업과의 전략적 결합이 필요하다고 믿고 있다. SGH는 호주에서 산업 서비스와 에너지에 중점을 둔 다각화된 운영 기업이다.
스틸다이나믹스는 북미에서 가장 큰 금속 재활용업체이자, 두 번째로 큰 강철 조인트 및 덱 생산업체이다.
SGH는 블루스코프 스틸의 이사들에게 이사회에서의 자리를 제안할 계획이며, 블루스코프 스틸의 주요 경영진을 유지할 의도를 가지고 있다.
SGH와 스틸다이나믹스는 거래 자금을 기존 현금 보유 및 부채 금융을 통해 조달할 예정이다.
제안은 블루스코프 스틸에 대한 철저한 평가를 바탕으로 하며, SGH는 Barrenjoey와 Goldman Sachs를 재무 자문사로, Allens를 법률 자문사로 임명했다.SGH는 ASX 공시 의무에 따라 시장에 추가 업데이트를 제공할 예정이다.
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