7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년은 제프리스파이낸셜에게 있어 최악의 시기도, 최고의 시기도 아니었지만, 두 개의 반으로 나뉜 이야기였다.
첫 번째 반기는 기대했던 자본 형성과 전략적 거래가 복잡한 환경으로 인해 실현되지 않았다. 평범했다.
반면 두 번째 반기는 매크로 및 규제 환경이 안정되면서 자본 시장에서 오랫동안 기다려온 건설적인 전략 활동과 신규 발행의 진정한 시작이 될 수 있는 길을 열었다. 연초에 비해 하반기가 더 나은 성과를 보였다. 점에서 긍정적인 기분이 드는 것은 사실이다.
2025년 제프리스파이낸셜은 73억 달러의 순수익을 기록했으며, 계속 운영되는 사업에서 세전 수익은 9억 달러, 희석 주당 순이익은 2.85달러, 조정된 유상주주 자본에 대한 수익률은 10.1%에 달했다. 2025년 전체 결과는 표면적으로는 전년도와 유사하지만, 두 개의 반으로 나뉜 이야기는 더 나은 성과를 보여준다.
2025년 하반기 순수익은 상반기보다 28% 증가했으며, 특히 하반기 투자은행 부문의 순수익은 상반기보다 50% 이상 초과했다. 제프리스파이낸셜은 2025년 투자은행 부문에서 38억 달러의 순수익을 기록하며, 이는 2024년 대비 10% 증가한 수치이다. 하반기에는 연간 순수익의 60% 이상이 발생했으며, 4분기에는 12억 달러의 기록적인 분기 투자은행 수익을 달성했다.
제프리스파이낸셜은 현재 세계에서 6위의 투자은행으로 자리 잡고 있으며, 순수익과 순이익 모두에서 긍정적인 성과를 보이고 있다. 그러나 2025년에는 First Brands의 사기 및 파산으로 인해 Point Bonita에 심각한 실망이 있었고, 이는 제프리스파이낸셜이 투자 자문을 맡고 있는 펀드로 6%의 지분을 보유하고 있다. 이 상황은 매우 개인적인 문제로 받아들이며, Point Bonita의 First Brands와의 연관성을 깊이 후회하고 있다.
2025년 제프리스파이낸셜의 자산 관리 부문은 20억 달러에 가까운 순수익을 기록했으며, 45% 이상의 순수익이 미국 외 지역에서 발생했다. 제프리스파이낸셜은 SMBC와의 글로벌 전략적 제휴를 통해 일본에서의 기회를 확대하고 있으며, SMBC는 제프리스파이낸셜의 주식 14.3%를 보유하고 있다. 제프리스파이낸셜은 2025년 120건의 거래에 투자하며, 자산 관리 부문에서 20억 달러에 가까운 제3자 관리 자본을 기록했다.
2025년 제프리스파이낸셜은 10억 달러의 자산을 관리하는 Hildene Holding Company의 50% 지분을 인수하기로 합의했다. 제프리스파이낸셜은 2026년에도 긍정적인 성과를 이어갈 것으로 기대하고 있다. 현재 제프리스파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 순수익은 73억 달러, 순이익은 9억 달러에 달한다. 조정된 유상주주 자본에 대한 수익률은 10.1%로, 긍정적인 성장세를 보이고 있다.
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