7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 인스톨드빌딩프로덕츠(이하 회사)는 2034년 만기 5.625%의 선순위 노트 발행 가격을 발표했다.
회사는 5억 달러의 총 원금 규모의 5.625% 선순위 무담보 노트를 발행하며, 이는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 진행된다.이번 노트 발행은 2026년 1월 21일경에 마감될 예정이다.회사는 2034년 노트 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.
첫째, 2028년 만기 5.75% 선순위 무담보 노트의 전액 상환을 위한 조건부 상환 자금으로 사용한다.둘째, 발행, 상환 및 관련 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불한다.셋째, 기타 일반 기업 목적에 사용한다.
2034년 노트는 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
2034년 노트는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
2034년 노트 발행에 대한 추가 세부사항은 오늘 회사가 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 2028년 노트에 대한 상환 통지나 2034년 노트를 판매하거나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서의 판매를 구성하지 않는다.
인스톨드빌딩프로덕츠는 미국 내에서 가장 큰 신규 주거용 단열재 설치업체 중 하나이며, 방수, 방화, 차고문, 빗물받이, 창문 블라인드, 샤워문, 옷장 선반 및 거울 등 다양한 보완 건축 제품을 설치하는 업체이다.
회사는 고객을 위해 자재의 직접 구매 및 수령부터 적시 공급 및 품질 설치까지 모든 설치 과정을 관리한다.
회사는 48개 주와 컬럼비아 특별구에서 신규 및 기존 단독 주택 및 다가구 주택, 상업 건축 프로젝트를 위한 서비스 포트폴리오를 제공한다.
이 보도자료에는 2034년 노트 발행 및 수익 사용 계획, 주택 시장 및 상업 시장, 운영, 산업 및 경제 조건, 재무 및 비즈니스 모델, 서비스 및 제품 수요, 국가적 입지 확장, 제품 다각화, 시장 위치 강화, 가치 증대 인수 통합, 매출 및 수익성 개선, 서비스 수요 및 수익에 대한 기대와 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 '예상하다', '믿다', '기대하다', '의도하다', '계획하다', '할 것이다' 등의 단어로 식별할 수 있다.이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 사항을 포함한다.
본질적으로 미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하며, 이는 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있는 사건과 상황에 관련된다.
회사가 이 보도자료 및 향후 보고서에서 하는 모든 미래 예측 진술은 본 보도자료의 날짜 기준으로만 유효하다.
새로운 위험과 불확실성이 수시로 발생하며, 회사는 이러한 사건이나 그로 인한 영향을 예측할 수 없다.
회사는 이 보도자료의 날짜 이후에 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없으며, 연방 증권법에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 계획이 없다.
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