8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 8일, 칼라파마슈티컬스(이하 '회사')는 H.C. Wainwright & Co., LLC(이하 'Wainwright')와 'At The Market Offering Agreement'(이하 '판매 계약')를 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 Wainwright를 통해 자사의 보통주를 판매하고 발행할 예정이다.보통주의 액면가는 주당 0.001달러이다.
회사는 2026년 1월 8일자의 투자설명서 보충서(이하 'ATM 투자설명서 보충서')를 제출했으며, 이는 2023년 5월 11일에 유효성이 인정된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-270263)의 일부로 포함된다.
ATM 투자설명서 보충서에 따라 판매 가능한 보통주의 총 시장 가치는 현재 1,500만 달러에 달한다.
판매 계약에 따라 Wainwright는 주식 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.
회사는 판매할 보통주의 수, 판매 기간, 거래일당 판매 가능한 주식 수의 제한 및 최소 가격을 지정할 권리가 있다.
Wainwright는 판매 계약의 조건에 따라 보통주를 'at the market offering' 방식으로 판매할 수 있으며, 회사의 사전 서면 승인을 받은 경우에는 비공식 거래 또는 블록 거래로도 판매할 수 있다.
판매 계약에 따라 Wainwright가 판매한 보통주의 총 판매 가격은 판매 시점의 Nasdaq에서의 시장 가격으로 정해진다.
회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 회사 또는 Wainwright는 언제든지 판매 계약에 따른 제안을 중단할 수 있다.Wainwright는 판매 계약에 따라 보통주를 주체로서 구매할 의무가 없다.
회사는 Wainwright에게 판매 계약에 따라 판매된 보통주의 총 판매 가격의 3.0%에 해당하는 판매 수수료를 지급할 예정이다.
회사는 Wainwright 및 Wainwright의 특정 계열사에 대해 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하기로 합의했으며, Wainwright의 법률 자문에 의해 발생한 합리적인 수수료 및 비용을 최대 5만 달러까지 환급할 예정이다.판매 계약에는 보통주 배치에 대한 일반적인 진술 및 보증과 조건이 포함되어 있다.판매 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 첨부된 전체 텍스트를 참조하여야 한다.
이 보고서는 판매 계약에 따라 논의된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
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