8일 미국 증권거래위원회에 따르면 리얼티인컴(리얼티인컴, NYSE: O), 월배당회사®, 2026년 1월 8일에 2029년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.
이번 발행은 8억 6천 2백 5십만 달러 규모로, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공됐다.
이번 발행은 이전에 발표된 7억 5천만 달러 규모의 발행과 1억 1천 2백 5십만 달러 규모의 추가 채권 구매 옵션의 전량 행사로 이루어졌다. 이번 발행으로부터의 순수익은 약 8억 4천 5백 5십만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 리얼티인컴의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
리얼티인컴은 이번 발행으로 얻은 순수익의 대부분을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 리얼티인컴의 부채 상환 또는 재매입(2026년 1월 13일 만기인 5.050% 선순위 채권 5억 달러 포함), 외환 스왑 또는 기타 헤지 수단, 추가 자산의 개발, 재개발 및 인수, 사업 인수 또는 합병 거래, 그리고 리얼티인컴 포트폴리오 내 특정 자산의 확장 및 개선 등이 포함될 수 있다.
리얼티인컴은 이번 발행의 순수익 중 약 1억 1천 9백만 달러를 사용하여 약 180만 주의 자사주를 재매입했다. 채권 및 전환 시 발행될 수 있는 주식은 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래를 통해서만 제공될 수 있다.
이 보도자료는 채권이나 전환 시 발행될 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다. 리얼티인컴은 1969년에 설립된 S&P 500 기업으로, 세계 유수의 기업들과의 부동산 파트너십을 통해 운영된다.
2025년 9월 30일 기준으로, 미국 50개 주와 영국, 유럽 7개국에 걸쳐 15,500개 이상의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.
월배당회사로 알려진 리얼티인컴은 시간이 지남에 따라 증가하는 안정적인 월 배당금을 제공하기 위해 사람과 장소에 투자하는 사명을 가지고 있다.
1994년 NYSE에 상장된 이후 133회의 배당금 인상을 기록했으며, 30년 이상 배당금을 증가시킨 기업으로 S&P 500 배당 귀족 지수의 일원이다.
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