9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 5일, 라이빌의 예상 합병 파트너인 RTB 디지털이 UTXO 관리와 바인딩 조건 시트를 체결했다.
이 계약은 210k 캐피탈의 계열사인 UTXO 관리가 자산을 나카모토 홀딩스에 통합할 예정임을 포함한다.
계약은 이전의 3,300만 달러 규모의 전환사채 제공과 유사한 구조를 제공하며, RTB에 추가로 1,000만 달러를 투자할 예정이다.합병이 완료될 경우, 이는 라이빌의 추가 주주 자본으로 이어질 것이다.
투자자인 UTXO 관리는 BTC, Inc.의 투자 부문으로, 나카모토 홀딩스에 자산을 통합할 예정이다.이번 전략적 투자는 RTB가 최근에 조달한 자본을 4,300만 달러로 증가시킨다.
RTB의 이사인 데이비드 베일리는 합병이 완료될 경우 회사의 이사가 될 가능성이 있는 인물로, 투자자의 일반 파트너이다.
RTB의 자원 증가는 합병 완료 직전 라이빌 주주가 보유한 증권의 교환 비율에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이다.계약의 주요 조건은 다음과 같다.투자 구조: 투자자는 1,000만 달러의 원금으로 전환사채를 구매했다.
투자 수익금은 비트코인으로 보유되며, 합병 완료 전후에 가치가 상승하거나 하락할 수 있다.
전환: 합병 완료 시, 전환사채는 2억 달러의 사전 평가 가치를 기준으로 라이빌 주식으로 자동 전환된다.
워런트: 투자자는 20% 커버리지의 워런트를 받았으며, 이는 전환 가격을 기준으로 행사 가능하다.가격 보호: 계약에는 가격 보호 조항이 포함되어 있다.
합병 시 회사의 완전 희석 자본화 테이블이 2억 달러 미만일 경우, 투자자에게 차액을 보전하기 위해 추가 워런트가 발행된다.전환사채가 라이빌 주식으로 전환될 경우, 다음의 추가 조건이 적용된다.
잠금 및 조기 해제: 2026년 1월 5일에 체결된 조기 해제 서신에 따라, 회사가 발행한 주식의 100%는 12개월 동안 잠금된다.
우선 매수권: 투자자는 잠금 해제된 주식을 판매할 의사가 있을 경우, 7일 전에 서면 통지를 제공해야 하며, 회사는 이 통지 기간 동안 해당 주식을 현재 시장 가격으로 구매할 권리가 있다.
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