9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 프로프랙홀딩의 간접 완전 자회사인 프로프랙 홀딩스 II, LLC가 2029년 만기인 2억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 변동금리 노트를 비공식적으로 발행했다.
이 노트는 2023년 12월 27일에 체결된 원본 계약에 따라 발행되었으며, 2026년 1월 7일에 체결된 제6차 보충 계약에 의해 보완됐다.
신규 노트의 순발행 수익금은 자본 지출에 사용될 예정이며, 잔여 수익금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.신규 노트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 비공식 거래를 통해 발행됐다.
신규 노트와 기존 노트는 동일한 증권 시리즈로 취급되며, 신규 노트는 기존 노트와 거의 동일한 조건을 갖는다.
이 계약의 전체 내용은 원본 계약의 전문을 참조해야 하며, 원본 계약은 2023년 12월 28일에 프로프랙홀딩이 제출한 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.또한, 제6차 보충 계약의 사본은 본 문서에 부록으로 포함되어 있다.이 보고서의 내용은 8-K 양식의 항목 1.01에 포함되어 있다.
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