12일 미국 증권거래위원회에 따르면 피카드메디컬은 2026년 1월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1 등록신청서에 따라 최대 1,700만 주의 보통주를 등록했다.
이 보통주는 2025년 12월 24일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 판매 주주에게 재판매될 예정이다.
등록신청서에 따르면, 보통주 중 999만 654주는 2028년 12월 26일 만기인 선순위 담보 노트의 전환, 상환, 감가상각 또는 기타 주식 정산에 따라 발행될 수 있으며, 700만 9346주는 2025년 12월 24일에 체결된 워런트 계약에 따라 발행될 예정이다.
법률 자문을 제공한 윈스턴 & 스트론 LLP는 이 의견서를 통해 노트 주식과 워런트 주식이 적법하게 승인되었으며, 발행 시 유효하게 발행되고 완전하게 지급되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.
또한, 피카드메디컬의 독립 등록 공인 회계법인인 말론베일리 LLP는 2025년 3월 31일자 감사된 재무제표에 대한 보고서를 포함하여, 2024년 및 2023년 12월 31일 기준의 재무제표를 S-1 등록신청서에 포함시키는 것에 동의했다.
이번 등록신청서에 따른 총 제안 금액은 370억 8,285.06원이며, 등록 수수료는 5,121.15원으로 산정되었다.피카드메디컬은 이 등록신청서를 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.
현재 피카드메디컬은 999만 654주에 대해 주당 1,835원, 700만 9346주에 대해 주당 2,675원의 가격으로 제안하고 있다.피카드메디컬의 재무상태는 이러한 자본 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.
현재 회사는 안정적인 재무 기반을 바탕으로 성장 가능성을 높이고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.
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