12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 탱저팩토리아웃렛센터의 운영 파트너십인 탱저 프로퍼티스 리미티드 파트너십(이하 '발행자')은 초기 구매자들에게 2.375% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기로 했다.이 채권은 탱저팩토리아웃렛센터의 유일한 일반 파트너인 탱저 Inc.에 의해 보증된다.
발행자는 초기 구매자들에게 판매하기 위해 2억 5천만 달러의 총 원금 규모의 채권을 발행하며, 이 채권은 2031년 만기이다.채권의 이자는 연 2.375%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
채권은 2031년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기된다.
발행자는 초기 구매자들과의 구매 계약에 따라 채권의 발행과 관련하여 등록권 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 채권 보유자는 발행자가 채권을 교환할 때 현금, 일반 주식 또는 현금과 일반 주식의 조합을 받을 수 있는 권리를 가진다.
발행자는 채권의 등록 및 판매를 위한 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약은 발행자와 탱저 Inc. 및 초기 구매자 대표 간의 합의로 이루어졌다.
이 계약에 따라, 발행자는 초기 구매자들에게 등록된 주식의 판매를 위한 등록을 제공할 의무가 있다.
또한, 발행자는 등록된 주식의 판매를 위한 등록이 유효한 기간 동안 지속되도록 상장 및 기타 법적 요건을 준수할 의무가 있다.
발행자는 등록된 주식의 판매를 위한 등록이 유효하지 않거나 사용 불가능한 경우, 추가 이자를 지급할 의무가 있다.
이 계약은 발행자가 채권을 발행하고 판매하는 과정에서 발생할 수 있는 손실에 대해 보상할 의무를 포함하고 있다.발행자는 채권의 교환 및 상환과 관련하여 발생하는 모든 비용을 부담할 의무가 있다.
이 계약은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 모든 당사자는 뉴욕주 맨해튼에 위치한 법원에 대한 관할권에 동의한다.
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