12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이바이오가 2026년 1월 9일 발표한 바에 따르면, 이 회사는 기존의 헬스케어 중심의 고품질 기관 투자자들과 함께 증권 매매 계약을 체결하여 약 2천 6백만 달러의 사모펀드 조달을 기대하고 있다.이번 조달은 배치 대행 수수료 및 제안 비용을 제외한 금액이다.이번 공모는 2026년 1월 13일경에 마감될 예정이다.이번 자금 조달은 프레지던트 라이프 사이언스가 주도했으며, 기존 투자자들도 참여했다.
이번 자금 조달로 아이바이오의 현금 유동성이 2028년까지 연장된다. 증권 매매 계약의 조건에 따라, 회사는 총 1,106만 1,738주의 보통주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)를 주당 2.35달러(또는 프리펀드 워런트당 2.349달러)에 판매할 예정이다.
각 보유자에 의해 설정된 특정 유익 소유 제한이 적용된다. 이번 공모의 주관사는 리어링크 파트너스가 맡았으며, 라이프사이 사이프탈과 오펜하이머 & 코가 공동 주관사로 참여했다. 이번 사모펀드에서 판매된 등록되지 않은 보통주와 프리펀드 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 제공되며, 프리펀드 워런트의 기초가 되는 보통주와 함께 등록되지 않았다.
따라서 보통주, 프리펀드 워런트 및 프리펀드 워런트의 기초가 되는 보통주는 SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되며, 회사는 투자자와의 증권 매매 계약에 따라 등록되지 않은 보통주와 프리펀드 워런트의 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
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