13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 컴포시큐어(CompoSecure, Inc., NYSE: CMPO)는 허스키 테크놀로지스 리미티드(Husky Technologies Limited)와의 사업 결합을 완료했다.
이번 결합은 연간 약 70%의 반복 수익, 높은 마진, 강력한 자유 현금 흐름 생성을 특징으로 하는 두 개의 글로벌 시장 리더를 포함하는 최상급의 다각화된 복합체를 형성한다. 합병된 기업의 가치는 74억 달러로 평가되며, 이는 2026년 예상 조정 EBITDA 약 6억 3,500만 달러에 대해 약 11.6배에 해당한다.
또한, 이번 거래는 첫 해에 조정된 희석 주당 이익을 20% 이상 증가시킬 것으로 예상된다.
사업 결합은 약 20억 달러의 프리미엄 투자자들로부터의 사모 배치, 약 10억 달러의 플래티넘 에쿼티의 롤오버, 약 20억 달러의 부채를 통해 자금을 조달했다.
데이비드 코트 가족은 기업에 대한 10억 달러의 지분 투자를 유지할 예정이다. 이번 허스키 거래의 마무리와 함께, 컴포시큐어는 GPGI, Inc.로의 브랜드 변경을 발표했다.
새로운 이름은 '좋은 산업에서의 훌륭한 위치(Great Positions in Good Industries)'라는 핵심 철학을 나타낸다. 이 브랜드 변경은 컴포시큐어가 단일 운영 비즈니스에서 영구 자본 플랫폼으로 발전하는 과정을 반영한다.
앞으로 컴포시큐어와 허스키는 기존의 상표명을 유지하며 GPGI의 영구 자본 플랫폼의 일환으로 독립적으로 운영될 예정이다.
회사의 보통주는 2026년 1월 23일 뉴욕 증권 거래소에서 새로운 이름과 티커 심볼 'GPGI'로 거래될 예정이다. 데이브 코트(Dave Cote) 이사회 의장과 톰 노트(Thomas Knott) 최고 투자 책임자는 "허스키 거래의 완료와 GPGI, Inc.로의 기업명 변경을 발표하게 되어 매우 기쁘다.
우리는 컴포시큐어와 허스키 모두에서 진전을 이루고 있으며, 두 회사와 더 넓은 플랫폼의 전망에 대해 더욱 확신하게 되었다. 우리는 주주와 투자자에게 결과를 제공하고 GPGI를 훌륭한 운영자와 훌륭한 비즈니스의 이상적인 집으로 만들기 위해 집중하고 있다"고 말했다. GPGI, Inc.는 훌륭한 산업에서의 훌륭한 위치를 보유한 기업들로 구성된 다각화된 다산업 복합체이다.
이 플랫폼은 Resolute Holdings Management, Inc.에 의해 관리되며, 고품질 비즈니스를 인수, 소유 및 확장하기 위해 설계되었다. GPGI는 현재 컴포시큐어와 허스키 테크놀로지스를 포함하고 있으며, 두 회사 모두 최상급 재무 성과와 지속 가능한 성장 기회를 보유하고 있다.자세한 내용은 gpgi.com을 방문하면 된다.
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