13일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘스텔레이션 에너지 발전 LLC(이하 "콘스텔레이션")는 2026년 1월 13일, 캘파인 코퍼레이션의 미발행 노트에 대한 사모 교환 제안 및 동의 요청의 만료 및 최종 결과를 발표했다.
콘스텔레이션은 캘파인 코퍼레이션이 발행한 (i) 4.625% 만기 2029년 선순위 무담보 노트, (ii) 5.000% 만기 2031년 선순위 무담보 노트, (iii) 3.750% 만기 2031년 선순위 담보 노트(이하 "캘파인 노트")를 대상으로 한 교환 제안을 진행했다.
이 교환 제안은 2025년 12월 9일에 발행된 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 따라 진행되었으며, 2026년 1월 12일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.
만료일 기준으로, (i) 646,822,000달러의 기존 무담보 2029년 노트가 유효하게 제출되었고, 이는 전체 기존 무담보 2029년 노트의 약 99.51%에 해당하며, (ii) 847,698,000달러의 기존 무담보 2031년 노트가 유효하게 제출되어 전체 기존 무담보 2031년 노트의 약 99.73%에 해당하며, (iii) 795,202,000달러의 기존 담보 2031년 노트가 유효하게 제출되어 전체 기존 담보 2031년 노트의 약 88.36%에 해당한다.
또한, 콘스텔레이션은 캘파인을 대신하여 캘파인 노트를 수정하기 위한 동의를 받았으며, 이는 기존 담보 2031년 노트의 보안 이익을 제거하고 담보를 해제하는 내용을 포함한다.교환 제안의 조건은 충족되었으며, 캘파인 인수는 2026년 1월 7일에 완료되었다.
유효하게 제출된 캘파인 노트 1,000달러당 콘스텔레이션 노트와 현금 보상으로 각각 1.00달러와 2.83달러가 지급된다.교환 제안의 정산은 2026년 1월 15일경에 이루어질 예정이다.
이 보도자료는 콘스텔레이션 노트의 판매 제안이 아니며, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.투자자들은 이러한 전방위적 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권고한다.
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