13일 미국 증권거래위원회에 따르면 도그우드테라퓨틱스(Dogwood Therapeutics, Inc., NASDAQ: DWTX)는 2025년 1월 12일, 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와 1,250만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모를 통해 약 1,250만 달러의 총 수익을 올리기로 한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.
이번 공모를 통해 총 4,386,037주의 보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 발행된다.
각 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)는 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 2.85달러(사전 자금 조달 워런트와 동반 워런트의 경우 2.8499달러)에 판매된다.
워런트의 행사 가격은 주당 3.28달러로 설정되며, 주주 승인 후 행사 가능하고, 주주 승인일로부터 5년 6개월 동안 유효하다.
이번 공모의 총 수익은 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전 약 1,250만 달러로 예상되며, 투자자의 선택에 따라 워런트 행사 시 추가로 1억 4천 4백만 달러의 수익이 발생할 수 있다.
등록 직접 공모는 2,338,948주의 보통주 발행으로 구성되며, 동시 사모는 2,047,089주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 4,386,037주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한다.
그렉 던컨(Greg Duncan) DWTX 회장 겸 CEO는 "이번 공모의 순수익을 활용하여 Halneuron®의 개발을 진행하고, 회사의 연구 포트폴리오를 강화할 전략적 기회를 모색할 계획이다. 우리는 화학요법으로 인한 통증 및 신경병증으로 고통받는 환자들을 위한 치료 기준을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있다. 이번 거래는 Halneuron®과 SP16이라는 두 개의 최초의 개발 후보에 대한 강력한 지지를 나타낸다.이번 공모는 DWTX가 3상 개발을 지원할 추가 자본에 접근할 수 있도록 한다."라고 말했다.이번 공모는 2026년 1월 13일(종료일)에 종료될 예정이다.
등록 직접 공모는 2025년 6월 2일 SEC에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 등록 직접 공모에서 발행될 보통주에 대한 전망 보충서가 SEC에 제출될 예정이다.
사전 자금 조달 워런트와 워런트는 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모로 제공되며, 이들 및 워런트에 따라 발행되는 보통주는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건을 충족하는 유효한 등록 명세서 또는 해당 등록 요건의 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
회사는 사전 자금 조달 워런트 및 워런트 행사 시 발행되는 보통주의 재판매를 위한 하나 이상의 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권이 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이루어지지 않을 것이다.
도그우드테라퓨틱스(Dogwood Therapeutics)는 비마약성 약물을 개발하는 데 중점을 둔 개발 단계의 생물의약품 회사로, 통증 및 신경병증 장애를 치료하기 위한 새로운 의약품을 개발하고 있다.
도그우드의 연구 파이프라인에는 Halneuron®과 SP16 IV라는 두 개의 최초의 개발 후보가 포함되어 있다.
Halneuron®은 화학요법 치료와 관련된 신경병증 통증을 포함한 통증 상태를 치료하기 위해 2b 단계 개발 중이다.
Halneuron®은 화학요법으로 인한 신경병증(CINP) 치료를 위해 FDA의 신속 심사 지정을 받았다.
Halneuron®은 통증 전송을 줄이는 데 효과적인 것으로 알려진 고도로 특이적인 전압 개폐 나트륨 채널 조절제이다.
임상 연구에서 Halneuron® 치료는 일반 암 통증 및 만성 화학요법 유발 신경병증 통증(CINP)과 관련된 통증 감소를 보여주었다.
SP16 IV는 신경병증을 치료하고 화학요법 후 신경 손상을 예방하거나 복구할 수 있는 잠재력을 가진 저밀도 지단백 수용체 관련 단백질-1 작용제(LRP1)이다.SP16은 LRP1 작용제로 작용하여 알파-1-항트립신 유사 활성을 제공한다.
알파-1-항트립신의 항염증 및 면역 조절 작용과 일치하여, SP16은 IL-6, IL-8, IL1B 및 TNF-alpha 수치를 줄이는 잠재력을 보여주었다.
SP16 IV의 1b 단계 CINP 시험은 국립암연구소(National Cancer Institute)에서 전액 자금을 지원받고 있다.
도그우드테라퓨틱스의 최대 주주는 홍콩 증권거래소에 상장된 CK Life Sciences Int’l., (Holdings) Inc.이다.자세한 내용은 www.dwtx.com을 방문하라.
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