13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 9일, 클렌 주식회사(나스닥: CLNN)는 2억 8천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.
이번 공모는 새로운 투자자와 기존 투자자, 내부 투자자들에게 가격이 시장보다 높은 조건으로 진행된다.주요 투자자로는 박서 캐피탈, 코스트랜즈 캐피탈, 비보 캐피탈이 포함된다.
초기 자금 조달 규모는 600만 달러 이상으로, 이는 2026년 3분기까지 자금을 지원할 것으로 예상된다.
추가로 2개의 자금 조달 트랜치가 2억 2천만 달러 이상으로, 이는 NDA 수용 및 FDA 승인에 따라 달라진다.
이 자금 조달이 완료되면, 회사는 2027년 초까지 충분한 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.이번 공모는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이다.
클렌은 928,333주를 1주당 6.50달러에 판매하며, 총 603만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.
또한, 시리즈 A 워런트는 668만 4천 달러를 기준으로 하여, 각 구매자는 해당 금액을 적용하여 주식을 구매할 수 있는 권리를 가진다.
시리즈 B 워런트는 1,559만 6천 달러를 기준으로 하여, 각 구매자는 해당 금액을 적용하여 주식을 구매할 수 있는 권리를 가진다.
시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 6.00달러이며, 시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격도 6.00달러이다.
이번 공모는 클렌의 NDA 제출을 위한 자금 조달을 지원하며, CNM-Au8의 상용화를 위한 자금 조달을 가능하게 할 것으로 기대된다.
이번 공모는 증권법에 따라 등록된 '선반' 등록 명세서에 따라 진행되며, 최종 투자 설명서와 함께 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
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