14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 제프리스파이낸셜이 2036년 만기 5.500% 선순위 채권의 공모 가격을 발표했다.
총 15억 달러 규모의 채권은 5.605%의 유효 수익률을 기록하며, 2036년 2월 15일에 만기가 도래한다.이번 공모는 2026년 1월 16일에 결제될 예정이다.제프리스파이낸셜은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
제프리스 LLC가 이번 채권 공모의 단독 글로벌 조정자 및 공동 북런너로 활동했으며, SMBC 니코 증권 아메리카가 공동 북런너로 참여했다.
BNY 멜론 캐피탈 마켓, 씨티그룹 글로벌 마켓, 나티시스 증권 아메리카가 선임 공동 관리자 역할을 맡았고, 아메리벳 증권, 카이샤뱅크, 시민 JMP 증권, 파이프쓰리 증권, 퍼스트 시티즌 캐피탈 증권, HSBC 증권(미국), 헌팅턴 증권, 인테사 상파올로 IMI 증권, M&T 증권, 나트웨스트 마켓 증권, PNC 캐피탈 마켓, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, SG 아메리카 증권, 스탠다드 차타드 은행, 유니크레딧 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 공동 관리자 역할을 수행했다.
이번 채권 공모는 유효한 선반 등록 명세서, 기본 투자 설명서 및 관련 투자 설명서 보충서에 따라 진행된다.
투자자들은 제프리스 LLC에 전화(877) 877-0696 또는 이메일 DCMProspectuses@jefferies.com으로 문의하거나, SMBC 니코 증권 아메리카에 전화(888) 868-6856 또는 이메일 prospectus@smbcnikko-si.com으로 문의하여 투자 설명서 사본을 요청할 수 있다.
또한, 투자자들은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR를 통해 무료로 이러한 문서를 확인할 수 있다.
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