15일 미국 증권거래위원회에 따르면 홀라드에너지컴퍼니(나스닥: HNRG)는 2026년 1월 14일, 2,777,778주를 공모가 18.00달러에 발행하는 언더라이트 공모주 발행 가격을 발표했다.
이번 공모를 통해 홀라드가 예상하는 총 매출은 약 5천만 달러로, 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
또한, 홀라드는 언더라이터에게 추가로 416,666주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.공모 마감은 2026년 1월 15일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
홀라드는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 이는 홀라드의 추가 천연가스 발전소를 지원하기 위한 장비 확보에 필요한 초기 재정 약속을 포함할 수 있다. 이번 공모의 단독 북런너는 텍사스 캐피탈 증권이 맡고 있으며, 노스랜드 캐피탈 마켓과 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스가 공동 관리자로 참여하고 있다. 상기 증권은 2026년 1월 13일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 제공된다.증권은 등록신청서의 일부인 공모 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 제공된다.
이번 공모와 관련된 공모 보충 설명서의 초안이 SEC에 제출되었으며, 최종 공모 보충 설명서도 SEC에 제출될 예정이다.
공모 보충 설명서 및 동반 기본 설명서의 사본은 TCBI 증권, Inc., d/b/a 텍사스 캐피탈 증권, 주목: 공모 부서, 2000 McKinney Avenue, Suite 700, Dallas, TX 75201 또는 이메일(ecm@texascapital.com)로 요청할 수 있다.
최종 공모 보충 설명서 및 동반 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서도 제공될 예정이다. 이 보도자료는 상기 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다.
모든 제안 또는 판매는 홀라드의 공모 보충 설명서 및 증권과 관련된 유효한 등록신청서의 일부를 형성하는 설명서에 의해서만 이루어질 것이다. 홀라드에 대해 홀라드에너지컴퍼니(나스닥: HNRG)는 인디애나주 테레 하우트에 본사를 둔 수직 통합 독립 전력 생산업체(IPP)이다.
홀라드는 두 가지 핵심 사업을 운영하고 있으며, 홀라드 파워 컴퍼니, LLC는 1GW 메롬 발전소에서 전기 및 용량을 생산하고, 선라이즈 석탄, LLC는 메롬 발전소 및 기타 회사에 연료를 생산 및 공급한다. 홀라드는 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/788965/000110465926004150/0001104659-26-004150-index.htm)
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