16일 미국 증권거래위원회에 따르면 서드코스트뱅크셰어스는 2025년 10월 22일 텍사스 주에 본사를 둔 키스톤 뱅크와의 합병을 위한 재편성 계약을 체결했다.
이 계약은 서드코스트뱅크셰어스, 아치 머저 서브, 그리고 키스톤 뱅크 간의 합의로 이루어졌다.
서드코스트는 2025년 11월 26일에 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 신청서는 2025년 12월 19일에 SEC에 의해 승인됐다.
서드코스트는 2026년 1월 23일에 예정된 주주 특별회의와 2026년 1월 29일에 예정된 키스톤 주주 특별회의에 대한 최종 설명서를 SEC에 제출했다.
합병과 관련하여 서드코스트는 2025년 12월 4일부터 2026년 1월 16일 사이에 자칭 서드코스트 주주로부터 4개의 요구 서한을 받았다.
이 서한들은 공동 위임장/설명서에 중요한 정보가 누락되었다고 주장하며 추가적인 공시를 요구했다.
서드코스트와 키스톤은 이러한 주장에 대해 모든 혐의를 부인하며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 믿고 있다.
그러나 서드코스트는 이러한 공시 요구를 해소하기 위해 추가적인 공시를 제공하기로 결정했다.
공동 위임장/설명서의 '합병 - 서드코스트 재무 자문사의 의견' 섹션에 따르면, 레이먼드 제임스는 선택된 은행 지수의 장기 평균을 기반으로 한 단말 가격 대비 수익 비율을 선택했다.
서드코스트의 2030년 조정 순이익은 7930만 달러로 예상되며, 키스톤의 2030년 조정 순이익은 1330만 달러로 예상된다.
서드코스트의 재무 자문사는 10.0배와 12.0배의 비율을 기반으로 서드코스트의 단말 가치를 각각 7927만 달러와 9513만 달러로 계산했다.
서드코스트의 총 자산은 2025년 51억 달러에서 2030년 76억 달러로 증가할 것으로 예상된다.
서드코스트의 순이익은 2025년 5980만 달러에서 2030년 8630만 달러로 증가할 것으로 보인다.
키스톤의 순이익은 2025년 990만 달러에서 2030년 1450만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
서드코스트는 합병이 완료되면 1.9%의 주당 장부가치 희석이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2027년과 2028년에는 각각 5.2%와 5.3%의 주당 순이익 증가가 있을 것으로 보인다.
서드코스트는 합병과 관련하여 SEC에 제출한 등록신청서와 공동 위임장/설명서를 통해 투자자들에게 중요한 정보를 제공하고 있으며, 이 문서들은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.현재 서드코스트의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더욱 성장할 가능성이 높다.
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