16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 16일, 노바베이파마슈티컬스(이하 '회사')는 R01 Fund LP, Framework Ventures IV L.P., Tether Investments, S.A. de C.V. 및 Sky Frontier Foundation(이하 '구매자들')과 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, 이하 'SPA')을 체결했다.
SPA에 따라 회사는 총 837,696,130주(주당 액면가 0.01달러)의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(Pre-Funded Warrants)를 발행하고 판매했다.이 거래로 인해 약 1억 3천 4백만 달러의 총 수익이 발생했다.
구매 가격은 사전 자금 조달 워런트당 0.17달러였으며, 사전 자금 조달 워런트는 보통주를 주당 0.01달러의 행사 가격으로 구매할 수 있다.
이 워런트는 단계적으로 행사 가능하며, SPA 체결 후 6개월, 9개월, 12개월 후에 각각 20%, 30%, 50%가 행사 가능해진다.
SPA는 구매자들에게 회사의 디지털 자산 전략에 대한 중대한 수정, 변경, 추가, 철회 또는 변경에 대한 동의 권리를 부여하며, 이는 SPA 체결일로부터 24개월 동안 유효하다.
이 거래는 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 규정 D의 506조에 따라 등록 면제 거래로 이루어졌다.
또한, 회사는 SPA와 관련하여 투자자 권리 계약(Investors’ Rights Agreement, 이하 'IRA')을 체결했다.
IRA에 따라 회사는 R01 Fund LP와 Framework Ventures IV L.P.에 대해 보통주에 대한 요구권, 피기백 등록권 및 특정 지명권을 제공하기로 합의했다.
회사는 2026년 1월 16일에 사전 자금 조달 워런트를 통해 총 1억 3천 4백만 달러의 자금을 조달했으며, 이 자금은 디지털 자산 포트폴리오를 구축하는 데 사용될 예정이다.
회사는 디지털 자산 전략을 통해 SKY와 같은 디지털 자산을 보유하고, 이를 통해 수익을 창출할 계획이다.
회사는 SKY를 포함한 디지털 자산을 장기적으로 보유할 계획이며, 필요에 따라 일부 자산을 매각하여 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.SKY는 현재 회사의 디지털 자산 전략에서 유일하게 승인된 자산이다.
회사는 SKY의 가격이 시장의 수요와 공급에 따라 결정되며, 가격 변동성이 클 수 있음을 인지하고 있다.
SKY의 가격은 프로토콜 변경, 시장 심리, 거시 경제 조건 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.
회사는 SKY를 안전하게 보관하기 위해 자격을 갖춘 수탁자와 협력하고 있으며, 모든 디지털 자산은 보안 프로그램에 따라 관리되고 있다.
그러나 사이버 공격이나 운영 실패와 같은 위험이 존재하며, 이러한 사건이 발생할 경우 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
회사는 디지털 자산의 변동성과 관련된 위험을 인지하고 있으며, 이러한 위험을 관리하기 위해 지속적으로 전략을 조정할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 137,519천 달러이며, 총 부채는 131,853천 달러로 나타났다.회사는 현재 5,109천 달러의 주주 자본을 보유하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1389545/000143774926001459/0001437749-26-001459-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
