20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 테렉스는 REV 그룹, Tag Merger Sub 1 Inc., Tag Merger Sub 2 LLC와 합병 계약을 체결했다.
2025년 12월 8일, 테렉스는 SEC에 예비 공동 위임장/투자설명서를 제출했고, 2025년 12월 23일에는 SEC에 최종 공동 위임장/투자설명서를 제출했다.
이 특별 회의는 2026년 1월 28일 오전 10시에 가상으로 개최될 예정이며, 테렉스 주식 발행 제안에 대한 투표가 이루어질 예정이다.
현재까지 두 건의 소송이 REV의 주주들에 의해 제기되었으며, 테렉스의 주주에 의한 추가 소송도 진행 중이다.
이들 소송은 최종 위임장에 중요한 정보가 누락되었다고 주장하며, 특별 회의 및 합병의 완료를 금지하는 가처분을 요청하고 있다.
테렉스는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 반박하며, 모든 위임장 내용이 법적 요건을 충족한다고 주장하고 있다.
그러나 소송의 지연이나 부정적인 영향을 최소화하기 위해 테렉스와 REV는 최종 위임장을 보완하기로 결정했다.이 보완 내용은 REV 주주에게 지급될 대가나 특별 회의의 일정에 영향을 미치지 않는다.
테렉스는 주주들에게 특별 회의에서 제안된 모든 안건에 대해 찬성 투표를 할 것을 권장하고 있다.
또한, 테렉스의 재무 자문사인 바클레이스는 합병과 관련하여 400만 달러의 수수료를 받았으며, 합병 완료 시 추가로 1,800만 달러가 지급될 예정이다.
테렉스는 2025년 12월 31일 기준으로 635억 4천만 달러에서 819억 2천만 달러의 기업 가치를 추정하고 있으며, 주당 가격은 71달러에서 98달러로 예상하고 있다.
REV의 경우, 기업 가치는 371억 9천만 달러에서 464억 5천만 달러로 추정되며, 주당 가격은 74달러에서 93달러로 예상된다.
테렉스의 2025년 예상 총 수익은 525억 6천만 달러로, 2026년에는 538억 5천만 달러, 2027년에는 595억 5천만 달러, 2028년에는 658억 1천만 달러, 2029년에는 723억 5천만 달러로 증가할 것으로 보인다.
조정 EBITDA는 2025년 6억 2천만 달러에서 2029년 12억 6천만 달러로 증가할 것으로 예상된다.
테렉스는 현재 2025년 12월 31일 기준으로 635억 4천만 달러에서 819억 2천만 달러의 기업 가치를 보유하고 있으며, 이는 향후 합병 완료 후에도 긍정적인 재무 상태를 유지할 것으로 기대된다.
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