22일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2026년 1월 21일 보도자료를 통해 2032년 만기 8.625%의 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.
이번 채권 발행은 총 10억 달러 규모로, 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 5억 달러가 증액된 것이다.채권은 100.25%의 발행가로 발행될 예정이다.
유니티그룹은 이 채권에 대해 선순위 무담보 보증을 제공하며, 유니티 서비스 LLC(구 윈드스트림 서비스 LLC), 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc., CSL 캐피탈 LLC 등 자회사들이 발행자로 참여한다.이번 채권 발행은 2026년 2월 4일에 마감될 예정이다.
채권 발행 후 60일 이내에 유니티 서비스는 규제 자회사들이 채권을 보증할 수 있도록 규제 승인을 받기 위한 신청을 할 예정이다.채권 보증이 완료되면, 기존 8.625% 선순위 채권과 의무적으로 교환될 예정이다.
발행자는 채권 발행으로 얻은 순수익을 유니티 서비스의 2031년 만기 선순위 담보 대출 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 판매될 수 없다.유니티는 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 채권을 제공할 예정이다.
유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미엄 섬유 공급업체로, 100만 명 이상의 소비자와 기업에 빠르고 신뢰할 수 있는 통신 서비스를 제공하고 있다.
유니티의 재무 상태는 현재 10억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 2031년 만기 대출 상환 및 기업 운영에 사용될 예정이다.
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