22일 미국 증권거래위원회에 따르면 안테리스테크놀로지스글로벌(이하 '회사')은 2026년 1월 20일 바클레이스 캐피탈, 웰스 파고 증권, 캔터 피츠제럴드와 함께 주식 인수 계약을 체결하고, 34,782,609주(이하 '고정 주식')의 보통주를 주당 5.75달러에 발행하기로 합의했다.
또한, 회사는 인수인들에게 추가로 5,217,391주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.
이번 공모와 사모는 2026년 1월 22일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모와 사모를 통해 약 3억 2천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 사용하여 성장의 단계를 지원할 계획이다.
이는 심한 대동맥 협착증 환자를 위한 DurAVR® 경피 심장 판막의 글로벌 주요 시험인 PARADIGM 시험의 지속적인 모집 및 연구 실행을 포함한다.
또한, 일부 수익은 v2vmedtech, inc.의 연구 및 개발을 지원하는 데 사용될 예정이다. 회사는 2026년 1월 8일에 유효성을 인정받은 S-3 양식의 등록신청서(등록번호 333-292565)를 통해 이번 공모를 진행하며, 2026년 1월 20일자의 투자설명서 보충자료를 포함한다.
인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 90일의 '락업' 기간에 대한 조건도 포함되어 있다. 회사는 2026년 1월 20일, Covidien Group S.à r.l.와 주식 매매 계약을 체결하고, 15,652,173주의 보통주를 주당 5.75달러에 발행하기로 합의했다.이 거래를 통해 회사는 약 9천만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.
매매 계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 등록권 계약 및 투자자 권리 계약도 체결될 예정이다. 회사는 이번 거래를 통해 자본을 조달하고, 임상 시험 및 제품 개발을 가속화할 계획이다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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