23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 콜버스파마슈티컬스(이하 '회사')는 제프리 LLC 및 골드만삭스와 함께 여러 인수인들의 대표로서 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.
이번 공모는 회사의 보통주 7,900,677주를 발행하는 것으로, 주당 공모 가격은 22.15달러이다.인수인들은 회사로부터 주당 20.821달러에 주식을 구매하기로 합의했다.
또한, 회사는 인수인들에게 30일 동안 추가로 1,185,101주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2026년 1월 22일에 전량 행사됐다.
공모는 2026년 1월 23일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 2024년 8월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.
공모를 통해 회사가 예상하는 순수익은 약 163.6백만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이에는 자본 지출 및 연구 개발, 특히 T세포 림프종 및 아토피 피부염, 히드라데니티스 수푸라티바, 천식 임상 시험에 대한 비용이 포함된다. 인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조항도 포함되어 있다.
이 계약의 내용은 전적으로 해당 계약의 당사자에게만 유효하며, 계약의 내용은 기밀 유지 조항에 따라 제한될 수 있다.
인수 계약의 사본은 본 문서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 규정된다. 2026년 1월 23일, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있으며, 이는 발행된 주식의 유효성에 관한 것이다.이 의견서는 SEC의 규정에 따라 요구되는 사항을 충족하기 위해 제공된다.
회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 연구 개발 및 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.
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