23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 16일, 온다.
네트웍스(온다스홀딩스의 자회사)는 총 840만 달러 규모의 시리즈 B 우선주 매입 계약을 체결했다.이번 계약은 온다.네트웍스의 주식 매입을 위한 것으로, 계약에 명시된 구매자들과 함께 진행되었다.계약 체결일인 2026년 1월 16일에 해당 우선주 매입이 완료됐다.
이와 관련하여, 2024년 7월 8일과 2024년 7월 23일에 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC(C&P)가 온다.네트웍스에서 각각 70만 달러와 80만 달러 규모의 전환사채를 매입한 바 있다.또한, 2024년 11월 13일에는 온다.
네트웍스와 사모 투자자 그룹 간에 증권 매입 계약이 체결되어, 해당 그룹이 207만 달러 규모의 담보 전환사채를 매입했다.
2025년 1월 15일에도 유사한 계약이 체결되어, 293만 달러 규모의 담보 전환사채가 발행됐다.이로써, 온다스홀딩스는 총 1천만 달러를 온다.네트웍스에 대출한 바 있다.이번 계약에 따라, 구매자들은 온다.
네트웍스의 우선주 303,250주를 주당 27.70달러에 매입하게 되며, 이는 보통주로 전환 가능하다.
또한, 구매자들은 667,551주의 우선주를 매입하게 되며, 이는 전환사채와 관련된 권리를 통해 보통주로 전환될 수 있다.우선주는 연 8%의 배당금을 발생시키며, 배당금은 이사회에서 선언된 경우에만 지급된다.
각 우선주는 보유자의 선택에 따라 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 시 보통주로 발행되는 주식 수는 원래 발행가를 전환 시점의 전환가로 나누어 결정된다.
또한, 구매자들은 2026년 1월 16일자로 이사회에서 승인된 투자자 권리 계약, 우선 매수권 계약 및 투표 계약에 서명하게 된다.
이번 우선주 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 이는 각 구매자가 '인정된 투자자'임을 증명한 데 기반한다.
온다스홀딩스는 2026년 1월 16일자로 계약서에 서명한 후, 2027년 12월 31일까지 만기일을 연장하는 서신 계약을 체결했다.
온다스홀딩스의 재무 상태는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2024년 7월부터 2025년 1월까지의 기간 동안 총 1,900만 달러의 전환사채를 발행했다.이러한 재무적 조치는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대된다.
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