23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 16일, 인노홀딩스(이하 '회사')는 4명의 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 1,332,000주의 보통주를 주당 0.55달러에 제공하기로 합의했다.
이 공모는 2025년 1월 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었다.
공모의 마감은 2026년 1월 21일에 이루어졌으며, 이로 인해 회사는 총 732,600달러의 총 수익을 확보했다.회사는 이 자금을 일반 기업 운영, 특히 운영 자본에 사용할 예정이다.
각 투자자와의 증권 구매 계약에 따라, 공모 마감은 모든 거래 문서가 실행되고 전달된 거래일에 이루어지며, 각 투자자의 투자금 지급 의무와 회사의 주식 전달 의무가 충족되거나 면제되어야 한다.
그러나 이 마감은 증권 구매 계약의 유효일로부터 15거래일 이내에 이루어져야 하며, 당사자 간의 상호 합의가 없는 한 연장될 수 없다.
계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 마감 조건 및 종료 조항이 포함되어 있다.공모 마감 후, 회사는 총 8,413,224주의 보통주를 발행하고 유통할 예정이다.
이 중 7,081,224주는 공모 이전에 발행된 주식이며, 이번 공모를 통해 1,332,000주가 추가로 발행된다.
회사의 법률 자문인 키르톤 맥콘키는 주식 발행 및 판매의 합법성에 대한 의견을 제공했으며, 이 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.
회사는 SEC에 제출된 문서에 따라 모든 재무제표를 포함하고 있으며, 이들 재무제표는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다.
회사는 2025년 9월 30일 이후로 재무 상태에 중대한 악화가 없었으며, SEC 문서에 명시된 바와 같이 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있다.
또한, 회사는 모든 세금 신고를 적시에 제출하였으며, 세금 납부에 대한 의무를 이행하고 있다.
현재 회사는 1억 4,030만 달러의 자본을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 회사의 운영 자본에 기여할 예정이다.
회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 투자자와의 관계를 강화하고, 안정적인 재무 상태를 유지할 계획이다.
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