23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(이하 '회사')는 BCSF Advisors, LP(이하 '자문사') 및 Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc.와 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래한다.
인수 계약에는 회사와 자문사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사, 자문사 및 인수인들 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.
이 채권 발행은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-288343)에 따라 이루어지며, 2026년 1월 22일자 예비 투자설명서 및 최종 투자설명서에 의해 보완된다.인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조해야 한다.
인수 계약에 따라, 인수인들은 다음과 같은 조건으로 회사로부터 채권을 구매하기로 합의했다.
인수인들은 각자의 이름 옆에 기재된 채권의 총액을 구매하기로 하며, 구매 가격은 부록 A에 명시된 대로 결정된다.
인수인들은 2026년 1월 29일 오전 10시에 회사에 대금 지급을 하고, DTC를 통해 채권을 인도받는다.
회사는 2025년 6월 26일에 유효하게 된 등록신청서가 모든 법적 요구사항을 충족하고 있음을 보증하며, 채권 발행과 관련된 모든 재무제표 및 정보가 정확하다.
또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 총 부채가 부록에 명시된 대로임을 확인했다.
회사는 자문사와 함께 2019년 2월 1일자로 수정된 투자 자문 계약을 체결했으며, 2016년 10월 6일자로 자문사와 행정 계약을 체결하여 회사 운영에 필요한 행정 서비스를 제공하고 있다.
회사는 2026년 1월 22일에 발행된 채권의 총액이 3억 5천만 달러에 달하며, 인수인들은 이 채권을 97.935%의 가격으로 구매하기로 합의했다.
인수인들은 Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. 등으로 구성되어 있으며, 각 인수인은 6천 387만 5천 달러의 채권을 구매하기로 했다.
회사는 현재 재무상태가 양호하며, 2025년 9월 30일 기준으로 총 부채가 2억 8천만 달러에 달하는 것으로 나타났다.
또한, 회사는 2026년 1월 22일 기준으로 5.950%의 이자율로 채권을 발행하여 자금을 조달할 예정이다.
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