26일 미국 증권거래위원회에 따르면 골드리소스코퍼래이션(NYSE American: GORO)은 2026년 1월 26일 골드그룹 마이닝 인크와의 최종 합의서 및 합병 계획(이하 '합의서')을 체결했다. 골드그룹은 골드리소스코퍼래이션의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하기로 합의했다.
합의서에 따라, 골드리소스코퍼래이션의 주주들은 회사의 보통주 1주당 골드그룹의 보통주 1.4476주를 받을 예정이다. 이는 골드그룹이 마감 전에 4대 1 주식 통합을 완료함에 따라 조정된 수치로, 최종적으로는 1주당 0.3619주로 변경된다.
2026년 1월 23일 골드그룹의 보통주 마감 가격을 기준으로 할 때, 교환 비율은 골드리소스코퍼래이션의 보통주 1주당 2.25달러의 가치를 나타내며, 이는 2026년 1월 23일 골드리소스코퍼래이션의 마감 가격에 비해 39%의 프리미엄을 반영한다. 이 거래는 골드리소스코퍼래이션의 보통주를 약 3억 7,200만 달러로 평가한다.
제안된 거래는 역삼각형 합병 방식으로 진행되며, 골드리소스코퍼래이션은 골드그룹의 완전 자회사와 합병하여 생존하게 된다. 거래 완료 후, 골드리소스코퍼래이션의 주주들은 결합된 회사의 약 40%를 소유할 것으로 예상된다. 이 거래는 골드리소스코퍼래이션과 골드그룹의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2026년 2분기 내에 마감될 예정이다.
거래 완료 후, 골드그룹의 이사회는 골드그룹이 선출한 3명의 이사와 골드리소스코퍼래이션이 선출한 2명의 이사로 구성될 예정이다. 또한, 골드리소스코퍼래이션의 경영진 팀이 결합된 회사의 임원으로 활동할 것으로 예상된다.골드리소스코퍼래이션의 주주들에게 기대되는 거래의 이점은 다음과 같다.
즉각적인 상당한 프리미엄: 2026년 1월 23일 마감 가격 기준 39%의 프리미엄. 강화되고 보완적인 자산 포트폴리오: 결합된 회사의 자산에는 골드리소스코퍼래이션의 생산 중인 돈 다비드 금광과 PEA 단계의 백 포티 프로젝트, 골드그룹의 생산 중인 세로 프리토 금광과 최근 인수한 샌프란시스코 금광이 포함되어, 상당한 탐사 및 성장 잠재력을 가진 생산 자산의 강력한 포트폴리오가 형성된다.
다수의 광산 생산자 창출: 다수의 광산을 보유한 자산 포트폴리오는 특정 광산의 운영에 대한 의존도를 줄이고, 결합된 회사의 생산 증가를 통해 현금 생성 능력을 크게 향상시킬 수 있다. 멕시코 중심의 선도적인 주니어 생산자 창출: 결합은 멕시코에 강력하게 집중된 더 크고 다양화된 광산 회사를 창출하며, 멕시코는 광물 잠재력과 생산의 주요 장소로, 광산 역사도 풍부하다.
은 중심의 차량 재활성화: 프로 포르마 수익은 주로 은 생산에 의해 주도될 것으로 예상되며, 이는 돈 다비드 금광의 생산이 강한 은 가격 모멘텀의 혜택을 받을 것이다. 상당한 시너지 잠재력: 운영, 일반 및 관리 시너지가 예상되며, 운영 통합과 공유된 전문 지식 및 인프라 활용을 통해 이루어질 것이다.
재무 상태 강화: 결합된 법인은 더 강력한 재무 상태를 가지며, 성장 프로젝트 및 탐사 이니셔티브를 위한 재정적 유연성을 증가시킬 것으로 예상된다. 시장 존재감 및 주주 가치 증가: 결합된 회사의 더 큰 규모와 향상된 프로필은 더 넓은 기관 투자자 기반을 유치하고 모든 주주에게 장기 가치를 창출할 것으로 예상된다.
골드리소스코퍼래이션의 사장 겸 CEO인 앨런 팔미에르는 "돈 다비드 금광에서 성공적으로 턴어라운드를 실행한 후, 회사는 제안된 거래를 통해 생산을 확장할 수 있는 위치에 있다"고 말했다. 골드그룹은 캐나다 본사를 둔 광산 회사로, 멕시코에 두 개의 고성장 금 자산을 보유하고 있다. 골드그룹은 소노라 주에 위치한 생산 중인 세로 프리토 금광에 100%의 지분을 보유하고 있으며, 최근 TSX 벤처 거래소의 최종 승인을 조건으로, 소노라 주에 위치한 이전 생산 샌프란시스코 금광의 권리를 보유한 몰리멘탈레스 델 노로웨스트 S.A. de C.V.를 인수했다.
골드리소스코퍼래이션은 멕시코 오악사카에 위치한 돈 다비드 금광을 중심으로 운영되는 금 및 은 생산자, 개발자 및 탐사 회사이다. 경험이 풍부한 이사회 및 고위 리더십 팀의 지휘 아래, 회사는 오악사카 주변의 기존 인프라와 대규모 토지 위치의 상당한 상승 잠재력을 발굴하고, 미시간주 백 포티 프로젝트를 개발하는 데 집중하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1160791/000110465926006404/0001104659-26-006404-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
